胡亥封章邯為萬戶侯，并將晨曦公主指婚于章邯，胡亥威震朝綱，控制朝政。崇信在趙高敬酒章邯的時機刺殺趙高，被趙高手下射殺，趙高以此告誡在場人，晨曦公主刺殺趙高未果，被趙高威脅。晨曦公主以死保護章邯，失去晨曦公主的章邯，悔恨自己的懦弱。

趙高與手下搖色賭輸贏，趙高笑稱色子可以動手腳，并動了登基當皇帝的念頭，趙高計劃對策如何對付章邯。先放章邯回營。章邯跪拜在晨曦公主靈前，起誓必將戰死沙場與晨曦公主做一對平常布衣夫妻。

而另一邊項羽的軍營，韓信正在苦苦思索，忽然間豁然開朗，匆忙起身間將一幅地圖燒了一個洞，項羽與眾人在商議如何大破秦軍，忽然看到地圖上燒的洞，項羽大怒。韓信為自己的才華得不到施展而郁悶。

趙國君主走上城樓，憂郁的看著遠方，當聽說項羽派遣肆萬軍隊開始渡河，眉頭鎖的更深了 ，魏豹軍營中魏豹聽說秦軍現在按兵不動，想到秦軍現在將主要兵力對抗項羽，聽說周邊的諸侯都按兵不動，決定自己也端坐案前。薄姬一語道破魏豹決定按兵不動。

陳余詢問項羽部署自己軍隊在城外三十里，擅自更改，將軍隊部署在離城五十里處，在黃河的沿岸，項羽集結所有的部隊，向軍隊訓話。蘇角部署自己的戰略，將主要的兵力放在巨鹿，并重視糧草的運送，派蘇鎮守在甬道。蘇角輕視項羽。項羽黃河沿岸鼓舞士氣，軍中士氣大漲，項羽破釜沉舟，并給每位士兵三日糧草，全力向巨鹿出發。項羽猜測各國諸侯沒有將自己放在眼里，全力攻擊甬道，燒毀糧草。

趙國君主，得知項羽出兵在巨鹿和秦軍先鋒蘇角決戰，近臣告知趙國君主如果和秦軍硬碰，半個時辰，陳余的軍隊便會潰退。陳余背信棄義，停止前進，改變隊形成防御隊形，并以最慢速度向巨鹿行走。而在前方的項羽軍隊和秦軍打的如火如荼。項羽下令全力進攻，哪怕只有最后一人也要進攻，并全心相信英布，宣布決戰時刻的到來。