一支西夏騎兵突襲定遠縣，包拯把鄉親們聚集在一起，并指揮鄉親們將西夏騎兵成功擊退。此次保衛戰，西夏騎兵死了四十八人，五名被他們俘虜，而定遠縣相親只有六個人受了箭傷。包拯發現其中一名俘虜是女人，女人稱自己名叫李小五，包拯并沒有懲罰俘虜，反而將自己家中糧食分給他們吃。

展昭對包拯心存芥蒂，他認為這世上不存在這么好的官員，他怕包拯暗中與他人勾結意圖帶領百姓造反。展昭決定夜里去包拯家中一探究竟，他來到包拯家的廚房發現里面只有幾粒米，包拯過的可謂是家徒四壁。接著展昭翻到了一塊牌位和一個玉佩，上面寫著包鐵山的大名，這讓展昭有些疑惑。

包拯與包興回到家，展昭趕緊跳到房梁上躲著。包拯因為把家中的糧食都分給了俘虜，所以沒米吃飯。包興抱怨包拯過得太清貧，甚至連掃街的老潘都比他這個縣太爺過得滋潤。包興表示周邊幾個縣太爺的隨從不用干什么活就能吃香喝辣，而他就得跟包拯干苦力，包拯斥責他受不了苦就走，包興關門離開。

包拯透過自己的飯碗看到自家房頂上有一個人，他以為房頂上是盜賊，展昭跳下來跟他解釋自己的身份。展昭告訴包拯，自己之前對他有所懷疑才在夜里偷偷來到他家。展昭為自己的行為向包拯道歉，他知道包拯真的是曠世難尋的好官。

展昭問包拯家中為何會有包鐵山的牌位，包拯表示包鐵山是自己的生父，但因為謀反被殺。當時因為包鐵山，害得包家莊被殺手們包圍，要不是包拯十五歲的哥哥包山把他抱在床底下躲著，他與哥哥也會喪命于屠刀下。

包拯之所以活得如此清貧，就是不想為了金錢而重蹈父親的覆轍。包興在門外聽到了包拯與展昭的對話，他哭著進屋向包拯道歉。展昭給包拯講貍貓換太子的故事，其中有一個大英雄為了保護太子，一人對付上千人，最終戰死沙場。