香月想要回宮和山本慶子，邱三奇亮明態度，宋哲元準備召開記者發布發公布日軍行為，香月司令想用武力威脅時他們并不懼怕，邱三奇留下那些條件后和宋哲元離開，香月看后惱火萬分，內容被發到日軍軍部。土肥原一直在等東京的消息，香月派人去找宋哲元，土肥原清楚這次輸在謀略上，接到東京消息后他被調到關外接任十四軍團長職務，宋哲元同意釋放慶子和宮本。

松室接任土肥原成為北平特務機關長，土肥原準備在走之前再派一個人對付邱三奇。幾日后，宋哲元和邱三奇得知蔣介石帶人去了西安，張學良給宋哲元發報。邱雨煙從老于那里知道邱三奇也是共產黨的地下工作者，她高興萬分，老于告訴她主要是想讓她心里有數，邱雨煙和張開帶領小分隊趕往西安。

松室送土肥原離開北平，土肥原帶著遺憾上車，他相信自己還會回來。陸瀟來到憲兵團讓邱三奇很吃驚，她讓他按名單上的要求抓捕共產黨，邱三奇有些難辦，他打算去臺基廠見陸瀟(慶子)，還安排龐天德抄了翠綠樓，慶子知道那名單上的人有真有假，她任職于日本在北平的特務機關，她的計劃得到松室的認可。慶子接到香月司令電話，她相信自己的計劃會很快看到結果，她安排宮本繼續擔任特務隊長。

慶子為邱三奇布了死局，宮本按她的方法辦事，目的是激化矛盾。邱三奇來到臺基廠讓慶子意外，他故意調戲她并說起抄了翠綠樓，還拿出一份名單，邱雨煙回家后向邱福林說起她要去西安之事，學生組織了南下宣講團，邱福林讓她多會一些機靈勁兒。慶子清楚邱三奇的做法是來反制她的，邱三奇的話讓她有些害怕，她命特務隊馬上行動。

邱三奇以犬字事情的真相來要挾他們，他要離開時被松本問起何時會放翠綠樓那些人，慶子大罵邱三奇是大流氓，邱三奇的做法讓她無可奈何，松室也贊同慶子和邱三奇睡覺，這讓她更加惱火。秦紹文讓邱三奇去他辦公室，邱三奇在那里見到慶子，他不承認何梅協定，袁紹文也贊同他的觀點，潘毓桂從中摻和，翠綠樓被抓的人被龐天德帶走后關押起來。松室得知邱雨煙要參加南下宣講團時準備伺機行動。