李彪突然想從李萬成處取走一件皮大衣，并希望李萬成能將四姨太身邊的謝老兵給他。化裝成算命先生的沈方明來到李萬成家為心神不寧的四姨太算卦，謝老兵神色不安。四姨太將關(guān)震宇養(yǎng)子亮亮留在身邊。李彪防區(qū)出現(xiàn)反日標(biāo)語，日本人大怒，決定將肖婭負(fù)責(zé)的二師樹立成中日親善樣板。關(guān)震宇下令二師部隊服從日軍督導(dǎo)團(tuán)的訓(xùn)練，耿杰不滿。肖婭講授日語，耿杰率大家搗亂。訓(xùn)練中的士兵也不聽日軍教官訓(xùn)練，關(guān)震宇對此嚴(yán)加訓(xùn)斥。心神不寧的四姨太在謝老兵的指點(diǎn)下，上清涼山進(jìn)香，卻遭遇蒙面刺客的追殺。日軍命皇協(xié)軍為其南下籌集糧食，關(guān)震宇裝病不出。