四姨太告訴李萬成，清涼山寺里的主持很象當年李萬成的衛隊長余光龍。耿杰部與李彪部因招兵發生沖突，林達飛偏袒李彪引起耿杰強烈不滿，關震宇得到消息急忙趕來。前田趕到水冶處理皇協軍的內部爭執，關震宇慷慨陳詞，借機從木村手中收回二師兵權。李淑珍拜訪四姨太，兩個鐘情于關震宇的女人互露心跡。前田懷疑李淑珍是共產黨，決定以她為誘餌，一網打盡皇協軍里的異黨分子。李彪為從林達飛身邊奪走肖婭，利用J女陷害林達飛。肖婭因林達飛嫖一事，悲痛欲絕，倒向李彪。李萬成對林達飛偏袒李彪，導致關部離心一事不滿。