劉云翔打電話給佐佐木，愿意以頭蓋骨交換查理。佐佐木不相信劉云翔，為挾制劉云翔，于是命谷田一去抓周玉琴。特務們闖進周家，卻被有傷在身的周玉琴連番打倒，谷田一親自出手這才抓住周玉琴。

劉云翔則再次找到丁輝，丁輝準備用另外的半塊夜明珠迫使丁輝聽從劉云翔行動。周大海和王四易商量如何刺殺特使，騙王四易說他是接近特使的人選。然后和劉云翔找到肖斌，以頭骨換殺害劉昭的兇手。肖斌只能把情況向戴笠匯報，卻被王四易偷偷拿走了電臺的零件。周大海通過內線知道殺害劉昭和高明遠的兇手代號“鋼針”而且找到了“鋼針”的指紋。

劉云翔聯系佐佐木，佐佐木卻說查理和周玉琴只能放一個。劉云翔二人都欲救出，于是決定實施一個冒險的計劃——用自己的性命和頭蓋骨將周玉琴和查理從日本人手里換出來。

當查理安全被日本人送交給美國大使館后，劉云翔也被佐佐木抓住。佐佐木懷疑劉云翔給他的頭蓋骨是假的，于是佐佐木準備請在南京的學者大江一夫前來檢驗。薛貴和趙亮利用顧喜平逼迫丁輝行動，使得季大年有機會說服河野，讓劉云翔可以親自在特使面前獻頭骨。