古墓派祖師婆婆林朝英心愛之人王重陽離開了她，林朝英雪中獨舞，瞬間白發，割腕自盡。古墓派現任掌門警告李莫愁和小龍女一生留在古墓，這樣才能斷絕情欲。

李莫愁借機閉關希望能夠偷偷逃離古墓去看看外面的世界，小龍女答應幫李莫愁保密。李莫愁借暗道離開了古墓，小龍女留守。

李莫愁對外面的繁華熱鬧興奮不已，正好碰上有人比武賣藝，李莫愁識破了賣藝人的伎倆，當面斥責他們騙人。賣藝人眼見生意砸了，和李莫愁大打出手，但這些人根本就不是李莫愁的對手，李莫愁三下五除二就解決了他們。

江湖上的人都被李莫愁的功力震懾，來到陸家莊請陸老莊主出馬。陸家公子陸展元提到陸老莊主已經仙游，但是憑借自己的能力就可以收服李莫愁。

陸展元趁機接近李莫愁，還占了李莫愁的便宜。陸展元引誘李莫愁去江南游玩，兩人正準備去吃包子，但是被搶了位置。陸展元使用伎倆取得了李莫愁的信任，兩人在河邊吃包子。在陸展元的一番花言巧語之下，李莫愁對陸展元動了心。

陸展元又說其實之前對李莫愁的花言巧語只是玩笑，這讓李莫愁心痛不已。李莫愁去酒館買醉，看到街上成雙成對的戀人，決定要堅持不懈追隨陸展元。

江湖上的人看到陸展元和李莫愁兩人情深意濃，綁架了陸展元。李莫愁意識到陸展元可能遇到了危險，便立馬去解救了陸展元。

經此一劫，李莫愁和陸展元兩人情義更加深厚。陸展元為了報答李莫愁的救命之恩，向李莫愁求婚，李莫愁答應，陸展元說服李莫愁日后不能再殺人。  陸展元和李莫愁兩人回到陸府，被江湖人士暗算，李莫愁為了救陸展元制服了江湖人士。李莫愁為了保證陸展元的安全，殺了更多的人。陸展元因為李莫愁殺了更多的人非常生氣。

李莫愁為了保證陸展元的安全，日夜盯著陸展元練習武功。武三通受傷，被何沅君所救。陸展元正在家里練劍，為了能夠陪陸展元練劍，李莫愁隨便拉了個人來，最后該人被陸展元誤殺。陸展元為自己殺人十分自責，和李莫愁吵了起來。

陸展元在大街上喝醉，正好被經過的何沅君看見。陸展元和何沅君兩人十分投緣，都是善良單純之人。陸展元想到家中還有李莫愁，十分不開心。

李莫愁將何沅君抓回來陪陸展元練劍。