甄志丙將掌教之位讓給趙志敬，但是眾位師兄都不愿意如此，提議等到丘處機出關之后再做定奪。眾位師兄提議若是真的要讓位，那也不能夠讓給趙志敬這個叛徒。 

甄志丙迫于無奈，不得不將位置讓給趙志敬。 趙志敬成為掌教之后便立馬接受了蒙古的賜封，投靠討好蒙古。 全真教眼見趙志敬不忠不孝，便決定要廢了他。蒙古人幫助趙志敬綁住了甄志丙一行人。 金輪國師商量要抓住丘處機，這樣才能夠制服全真教。 

蒙古人封住了丘處機閉關的洞口，試圖抓住丘處機。趙志敬為了保住自己的掌教職位，想要殺了甄志丙一行人。甄志丙反抗，正在趙志敬準備殺了甄志丙之時，小龍女趕到了全真教。

小龍女想要殺了趙志敬，蒙古人想要保護他。正在小龍女和蒙古人打斗之時，趙志敬偷偷逃跑求助金輪國師。金輪國師和小龍女對陣，其他的蒙古高手也加入混戰。甄志丙想要殺了趙志敬清理門戶，洞內丘處機已經練成了七星聚會，便破洞而出。

霍都和丘處機對陣，全真教新練成的七星聚會威猛無比，打敗了霍都。小龍女被人圍攻，快要受傷之際，甄志丙以死相救，并自己撞在小龍女劍上。

楊過來到大殿，發現空無一人。全真教和蒙古高手合力對付小龍女，她身負重傷。此時楊過趕到救了她，兩人久別重逢。小龍女發現楊過的左臂竟然被砍斷，心疼不已。

楊過決定要帶小龍女回古墓療傷，他憑借一己之力重傷金輪國師，但是最后放過了金輪法師和達爾巴。全真教找楊過尋仇，楊過和小龍女共同面對。