反叛之城 武田終于為討伐信濃守護小笠原發起了戰爭，小笠原部下的城池接二連三地不斷降伏。不久之后，小笠原長時也棄城而逃，于是信濃府就成了晴信的囊中之物。此時，晴信卻突然收到了一通訃告，他的姐姐不久前去世了。 此后，晴信帶領眾臣對局勢進行分析，他們知道信濃的大敵是村上義清。要打倒村上就必須攻下不會輕易陷落的城池砥石城，這項重任最終落在了真田幸隆的身上。另外還有一個敵人，那就是北方的景虎，晴信懷疑這個年輕氣盛的武者會盯上信濃。 勘助認為立刻動手還太早了些，他責備真田不該太心急，還提議他不要急于攻擊村上。此后，勘助親自扮作洋槍商人嘗試潛入越后，他此行的目的就是觀察越后的長尾景虎究竟是個什么人物。 另一方面，真田從葉月那里聽說，他家中有村上的奸細。而且，真田不顧勘助的勸告，準備利用這個奸細制定對策對付村上。他故意在奸細面前說一個不是奸細的家臣背叛他，讓對方放松警惕，從而獲得村上的信任。 真田的計策成功了，村上軍對真田的城池展開進攻，真田早已經設下陷阱，等待敵人進入。平藏剛剛和阿久完婚，他和父親矢崎一起來到前線參戰，不料矢崎居然被敵人殺死，平藏對武田的憎恨更深了。 此時，勘助也第一次在越后跟景虎見了面。