晴信初陣 勘助為了對武田報仇雪恨，加入了今川一方，但是今川卻暗中與武田締結了契約，兩國成了同盟。勘助未來尋求新的仕官之處，只能把目標轉向了相模的北條。他去拜見北條氏康，希望能侍奉他，可是氏康卻看出勘助只不過是想要借助自己的力量來了結私怨而已。 與此同時，與今川家簽訂和約后，武田對北條方面不再有后顧之憂，于是武田信虎便宣布要進攻信濃，而且這場戰爭也是武田家嫡子武田晴信的初次出陣，晴信為此感到非常高興。而被氏康拒絕的勘助為了繼續尋找仕官之途，也穿越了幾個國家，到這一年秋天時進入了信濃，勘助在這里又遇到一場命運注定的重大邂逅。 因怨恨武田而舍棄了甲斐的平藏與勘助在信濃不期而遇，并借此機會見到了真田家當主真田幸隆。真田家的領土雖小，但是他們非常團結。勘助非常欣賞幸隆的人品和才能，再加上聽說武田要進攻這里，于是便決定留在真田的領地，真田妻子忍芽的熱情款待讓他體會了從未有過的安樂。 另一方面，晴信從三條夫人那里聽說信虎是真的很愛惜他，他本想與父親敞開心扉交談，可是卻被信虎拒絕了。就在父子關系一直得不到修復的情況下，天文五年十一月，晴信終于迎來了他的初次出陣，勘助與晴信的戰場對決迫在眉睫……