訪問團全體成員全心投入地準備了聯誼會，等到開會時，土司卻一個也沒來，只有索郎別有用心地來告訴訪問團長王堅，土司們不來是因為解放軍不信三寶，土司們沒有安全保證，如果解放軍訪問團真想跟土司們交朋友，就去寺廟先拜見活佛，向三寶頂禮。 針對訪問團要不要去寺院拜佛的問題，訪問團內部產生了激烈的觀念沖突，立場沖突。原本已經互生情愫的金鳳和張東海因為對佛的態度不同，兩人大吵一架，成了水火不容的死對頭，金鳳負氣地離開了訪問團。 金鳳在途中遇到了隱藏的土匪，危機關頭趕到的張東海救了金鳳，二人上馬狂奔，土匪在后面緊追不舍，從四川回中甸的旺秋大活佛讓他們喬裝成藏民，躲過了土匪的追殺。 王堅和當地領導一起拜見了在中甸威望極高的旺秋活佛，希望他能出面幫助政府和訪問團一起做一些功德無量之事，旺秋活佛沒有絲毫猶豫，答應幫助新政府和訪問團做土司們的溝通工作。 在旺秋活佛幫助下，原本躲避不見訪問團的土司頭人，開始接受訪問團的禮物，和訪問團交上了朋友。 奴隸阿旺告訴金鳳，殺死他阿爸的國民黨匪特就要索郎土司家。 嚴非見自己的陰謀又沒能得逞，就鼓動索郎共產黨就要對他動手了。 索郎氣惱中要把偷跑出去的奴隸阿旺處死，以泄怨氣…… 化裝成白族人的張東海和金鳳來到索郎家偵察，見到索郎要用殘酷的刑罰處死阿旺，張東海再也壓制不住怒火，警告索郎，中國已經解放，他已經沒有權利可以隨便處死任何人。二人劍拔弩張時，王堅帶著活佛趕到，在活佛的勸導下，索郎只好放了阿旺，阿旺趁機提出要參加訪問團，學放電影，王堅同意了。