菲斯克當初在證據確鑿下被關進了“萊克島監獄”，和一大群重罪犯關在了一起，而一向呼風喚雨的他如今受到了獄中霸王達頓的欺壓。

而一日，幾個崇拜菲斯克的犯人決定為他賣命及提供資源，菲斯克在看到關于懲罰者的報導后，決定靠他來借刀殺人，于是暗中收買了一名守衛協調而導致弗蘭克在庭上咆哮，在他入獄后和他達成了協議去解決達頓，聲言達頓手上就有他家人慘死的重要線索。

夜里，弗蘭克襲擊了達頓，而達頓供出當初促成中央公園毒品交易的人，是一個被稱為“鐵匠”的神秘毒梟，說他因為行事低調而一直不為人知，手上還有從中東運來的幾噸重的高級毒品。

弗蘭克問完了所有事情后重傷了達頓，但菲斯克卻棄他不管，導致所有達頓的部下群情激憤，但弗蘭克還是靠武力殺光了他們。之后，菲斯克認為弗蘭克還有利用價值，于是暗中將他從獄中放了出去，打算利用他來解決自己所有的競爭對手。

另一邊，馬特和弗吉在訴訟慘敗下決定就此分道揚鑣，而凱倫卻還是決定繼續追查內幕，并和埃利森發現一個中央公園交火時的受害人為臥底警察，由此推斷出交易其實是地檢署和警察共同設下的圈套。這時，馬特獨自去調查手合會的一個神秘機構里，找到了五名血被抽光的小孩，并目睹當初燒成焦尸的吉岡信，活生生地從自己面前逃跑。