12月23日至24日，張學良、楊虎城、宋美齡、周恩來等人在張學良公館進行正式談判，談判達成改組南京政府、釋放七君子等五項協議，但蔣介石仍未在協議上簽字。圣誕前夜，周恩來提出要求要面見蔣介石，宋美齡答應了這個請求，安排了蔣介石與周恩來之間十年后的重逢。東北軍、西北軍的下級軍官得知張學良在蔣介石未簽訂協議的情況下答應放蔣介石離開，毅然向張、楊二人發難，要求蔣介石必須簽字。為了不再生事端，張學良決定圣誕當日下午離開西安，雖遇到孫銘九等人極力阻攔，但仍堅持親自護送蔣介石返回南京。