周恩來攜李克農等人前往膚施。剿共前線軍事考察團的記者會上張學良中途離席，自駕飛機前往膚施。張學良與周恩來帶領的中共代表團圍繞是逼蔣抗日，還是反蔣抗日等問題上進行了徹夜會談，同時張學良為了支持共產黨抗日提供了經濟支援，毫不知情的楊虎城也開始覺得近期張學良的舉動有所異常。張學良與周恩來會面后，直接前往閻錫山住處，說服閻錫山同自己一起與共產黨聯手北上抗日。