秋詞高高興興地拿著柴寶給她的休書去找漢魁，卻看到了香竹和福兒，四娘告訴了秋詞，福兒是香竹為漢魁生的孩子，他們一家三口團圓了。秋詞傷心欲絕地離開了老鷹崮，回家后不言不語。漢魁去縣城想找秋詞，卻碰到了來沂臨執行任務的老金。老金告訴了漢魁，麻田讓徐懷菊去采礦場的事。為了知道日本人的陰謀，老金希望漢魁去找秋詞探徐懷菊的底。

漢魁給秋詞寫了一封信，讓小蓮帶給了秋詞，秋詞看了信之后打開了徐懷菊上鎖的書房去找文件。而就在徐秋詞找到文件的時候，麻田跟著徐懷菊到了徐府。麻田發現了虛掩的房門走了進去，發現了躲在衣柜里的秋詞，卻裝作不知道。秋詞拿著一個日文筆記本離開去茶樓見漢魁，徐懷菊讓李虎帶著警察包圍了茶樓。秋詞將那本日文筆記本交給了漢魁，漢魁給了老金后想送秋詞回去，秋詞卻發現了李虎帶著人來捉拿老金和漢魁。

漢魁和老金分頭逃跑，最終老金被抓，漢魁逃跑。徐懷菊和柴寶將老金關押在監獄里嚴刑拷打，要老金說出他組織上的人的姓名以及在沂臨的行動，否則就要以通共罪名讓上面派人圍剿漢魁一伙人。漢魁讓人去打探了保安團的消息，知道了保安團加強了防守，不利于他們攻城。漢魁決定帶著季風、一槍準和四娘一起進程營救老金，讓香竹帶著孩子留守在山上。

王漢升在老鷹崮的山下扎營，他成為了國軍上校團的團長，又被派來剿滅老鷹崮。他雖然不喜歡漢魁占山為匪，但也并不想殺了自己的弟弟。漢魁一行人扮成普通老百姓進城，秋詞知道了徐懷菊和柴寶在監獄設下埋伏要對付漢魁的事要去老鷹崮通風報信，卻和漢魁擦肩而過。秋詞到了老鷹崮，香竹告訴她漢魁他們已經進城了，秋詞告香竹她爹在監獄設埋伏的事，香竹帶著槍和秋詞一起進城去了。漢魁一行人躲在了小蓮家借宿，吃完了飯后便去了監獄。漢魁和季風進監獄救人，一槍準帶了幾個人在外面，香竹和秋詞趕來告訴了一槍準有埋伏的事。

秋詞想要闖進監獄，卻被李虎的人攔下。香竹急于救漢魁，開槍打死了李虎的人獨自一個人沖進了監獄要去給漢魁報信。就在漢魁和季風攙扶著老金出來的時候，香竹也迎面而來，香竹一邊跑一邊告訴漢魁有危險讓他小心。老三也在此時帶著保安隊的人趕來，當場開槍打死了香竹。漢魁傷心憤怒之下挾持了老三，帶著一伙人逃到了教堂。

柴寶帶人圍在了教堂門口，和漢魁一伙碰了個正著。就在徐懷菊讓人動手殺了漢魁他們的時候，秋詞沖了出來擋在了漢魁的面前，要徐懷菊放了他們。徐懷菊并沒有心軟，依然要對漢魁動手，這時王漢升沖了出來，亮明了自己的團長身份，并繳了徐懷菊等人的槍。漢升要漢魁為父報仇殺了徐懷菊，漢魁卻勸說漢升放了徐懷菊，讓徐懷菊為老百姓造福。