九一八事變之后，日軍繼續實施侵略中國的計劃。國軍高層參謀長李亞達攜妻帶女，搭乘列車奔赴上海，參加國際聽證調查會，向主持方提供日軍侵略中國的證據。

張治中將軍的秘書周滬萍也在同一輛列車上，她警銳的察覺到車廂里面有日軍特務活動。日軍特務的任務正是俘獲李亞達一家三口，李亞達為了妻女的安全，必然在國際聽證會上做虛假報告，否認日軍企圖侵略中國。

周滬萍找到李亞達，報上自己的身份，協助李亞達轉移車廂。一行人離去不久，幾個日軍特務闖入李亞達全家人曾經停留的車廂，發現車廂里面沒有一個人。

國軍高官陳峰趕到火車站，親自迎接抵達上海的李亞達。周滬萍與李亞達分別之后，在回家路上遇到游行示威的大學生和日本人起沖突，大哥周滬國與妹妹周滬蓮也在人群中，周滬萍在混亂中遇到了大哥和妹妹。事發地點位于一家戲院外面，在戲院中準備上臺唱戲的名角傅梓白是個熱血愛國青年，他得知戲院外面的大學生們與日本人發生斗毆，趕緊來到戲院外面幫助大學生們逃離日本人的圍攻。

日本人都是成年人，個個有備而來手持木棍，正在街上巡邏的警局行動隊長張世詢見日本人光天化日傷害中國大學生，忍無可忍朝天開槍，嚇跑了所有日本人。

陳峰接送李亞達一家三口從事發地點經過，他下車找到了發小張世詢，兩人皆對日本人囂張的態勢早已不滿，陳峰原路返回，拉開車門一看，李亞達一家三口已經不見了。

日方秘密軟禁了李亞達一家三口，周滬萍在舊識張詢的陪同下解救了李亞達的妻女。李亞達被日本人送到國際聽證會上，正向主持方供述虛假證據。幾個中國高官見李亞達為日本人做假證，頓時怒不可遏痛罵李亞達是漢奸。

神秘人白玉蘭派出手下找到周滬萍，遞交關于日軍在九一八事件犯下的罪行證據，陳峰帶領李亞達的妻子趕到國聯聽證會現場，李亞達弄清妻女已經脫了困，喜出望外否認之前供述的證詞。