九一八事變后，東北丟了，東北軍成了流亡部隊(duì)。張學(xué)良在國人指責(zé)下，既羞愧又焦慮。對這支部隊(duì)和指揮官而言，沒有一件事情能比抗日雪恥、打回老家更重要了。這種心情使得張學(xué)良與蔣介石在如何統(tǒng)一全國的力量上產(chǎn)生分歧，急著找日軍較量的張學(xué)良對于中國人之間的內(nèi)戰(zhàn)與內(nèi)耗，比一般人更感到厭惡與不解，東北軍也滿懷抵制情緒。

在這種情緒支配下，張學(xué)良將軍與周恩來、李克農(nóng)秘密見面。張學(xué)良開門進(jìn)山說：“今天我是和你談筆大買賣。我完全贊同貴黨提出的聯(lián)合抗日政策。”周恩來回答：“如果能讓蔣介石停止內(nèi)戰(zhàn)團(tuán)結(jié)一切就好了。兄弟鬩于墻,外御其侮。”張學(xué)良與周恩來達(dá)成秘密停戰(zhàn)約定，說好以后打仗裝裝樣子就可以了。

周恩來回到延安向毛澤東報(bào)告喜訊：“主席，張學(xué)良的抗日決心很足。他還對下屬做了抗日動(dòng)員。”周恩來將張學(xué)良贈(zèng)送的國民黨最新描繪的地圖呈送毛澤東。毛澤東非常高興。

群工隊(duì)在演唱張寒暉譜寫的《松花江上》歌曲。他們以含著熱淚的哭泣似的音調(diào)，唱出了悲憤交加的聲音。演唱者悲怨壯烈的歌聲深深打動(dòng)了在場官兵的心，不少人聽后落淚。群工隊(duì)號召：“我們中國人不打中國人。”一名叫張大年的士兵起身喊道：“我張大年決不會(huì)把子彈打在中國人身上”。

毛澤東的警衛(wèi)營營長鐵強(qiáng)與程春生兩人談心。程春生背誦了高爾基名作《海燕》中的一段話，并抒發(fā)了自己對繆斯（給自己帶來創(chuàng)作靈感的女神）的思念。鐵強(qiáng)認(rèn)為程春生是談戀愛了。他問王彩萍怎么樣呢？程春生告訴好朋友，王彩萍為了掩護(hù)他回好一方面軍，被關(guān)押了。

張學(xué)良官邸，張學(xué)良與身邊的人說：“一曲《松花江上》把好多人都唱哭了。東北丟了這件事像一把尖刀插在我的心上。我這槍口到底該對著誰啊？”

蔣介石接到急電，感嘆：“前波未滅后波生，看來留給我們?nèi)娼斯驳臅r(shí)間不多了。共軍大有死灰復(fù)燃之勢。如果這兩股勢力匯合在一起，他們必然就會(huì)更加猖狂。記住我們的國策是攘外必先安內(nèi)。”身邊的隨從告訴蔣介石：張漢卿似與中共有聯(lián)絡(luò)。蔣介石不相信。在隨從的堅(jiān)持下，蔣介石命令繼續(xù)觀察。

1936年4月，紅軍結(jié)束東征，毛澤東和彭德懷帶隊(duì)歸陜。自瓦窯堡會(huì)議之后，共產(chǎn)黨一直在為結(jié)成最廣泛的抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線而努力。

此時(shí)，黨中央認(rèn)為是時(shí)候討論紅軍三大主力會(huì)師的問題了，經(jīng)過商議，中央一直認(rèn)為，要想會(huì)師，首先要解決張國燾分裂黨、成立第二中央的問題。毛澤東要求想辦法把東征勝利的消息告訴朱德和張國燾。毛澤東認(rèn)為：“自從和咱們分開以后，他們的日子過得不太好啊。”彭德懷直率地說：“主席，你這么想，人家未必會(huì)領(lǐng)你的情啊。”毛澤東分析：“你說的只是表面現(xiàn)象。我們是黨指揮槍，張國燾他是用槍指揮黨。目前讓他轉(zhuǎn)變過來，只怕很難。”原來，張國燾一意孤行帶領(lǐng)紅四方面軍南下，一路挫折不斷，兵力銳減，無奈之下部隊(duì)只能駐扎甘孜，等待紅二、六軍團(tuán)與其回合再做打算。

中央來電希望張國燾放棄第二中央，北上會(huì)師。在紅四方面軍軍部，朱德、陳昌浩、徐向前借機(jī)勸說張國燾取消第二中央。朱德說：“沒有中央，革命就是一盤散沙。我們現(xiàn)在很多軍的師團(tuán)都成了空架子。”頑固的張國燾并沒有聽進(jìn)去，他把自己凌駕于中央之上。

恰巧這時(shí)先遣營營長王大壯為自己妹妹王彩萍的事情去找他求情，張國燾認(rèn)為王彩萍犯的錯(cuò)是嚴(yán)重的政治問題，王大壯求情是讓他添堵，一怒之下踢翻了水盆。后來，張國燾卻不過情面，命人放出王彩萍。王大壯讓王彩萍去向張國燾倒歉，王彩萍不樂意。

習(xí)仲勛帶領(lǐng)謝昌林等人端掉敵人的據(jù)點(diǎn)，毛澤東很高興習(xí)仲勛的出色表現(xiàn)。“這個(gè)習(xí)仲勛可以啊！”周恩來感嘆。毛澤東說可以給他安排一些重要的任務(wù)。

接下來，兩人分析軍情。毛澤東點(diǎn)著煙，侃侃道：“咱們回去以后，即刻開展西征。就目前形勢看，我們周圍是中央軍、東北軍和寧夏馬家軍。中央軍為什么賴在山西不走了？蔣介石和閻錫山面和心不和。這就叫請神容易送神難。張學(xué)良，我們已經(jīng)和他簽訂了秘密停戰(zhàn)協(xié)議。打仗嘛，裝裝樣子就可以了。“

周恩來點(diǎn)頭道：”主席啊，你這么一分析，我們的敵人就只有國民黨中央軍、第十三軍湯恩伯部以及寧夏馬鴻逵馬鴻賓部。“

毛澤東分析：”二馬防區(qū)雖大，但兵力分散，對咱們構(gòu)不成什么威脅。我們要抓緊西征，理由有三點(diǎn)。一是擴(kuò)大和鞏固西北根據(jù)地；二是更加靠近蘇聯(lián)，得到物資援助；三是可以達(dá)成二六軍團(tuán)和四方面軍的會(huì)合。這才是真正意義上的三軍大會(huì)師。要把我黨的有生力量聚合起來。“

”我們紅軍分開太久了，是該合在一起了。”周恩來點(diǎn)頭同意。

”我們回頭再開個(gè)會(huì)，具體討論一下。和二六軍團(tuán)聯(lián)系的密碼拿到了沒有？“毛澤東問。

”我已多次索要密碼，張國燾一直推諉。估計(jì)二六軍團(tuán)到現(xiàn)在還不知道我們和四方面軍分開的事情。”周恩來回答。

毛澤東說：“只有等他們和四方面軍會(huì)合以后，再說了。“