華家嶺位于甘肅省通渭縣西北部。1936年10月，在敵眾我寡、力量懸殊、缺衣少食、裝備落后的情況下，紅五軍與國民黨軍在華家嶺遭遇。

戰旗獵獵，紅五軍副軍長羅南輝拿起戰刀。“同志們，沖啊！”他命令戰士們往前沖。在軍號的鼓舞下，全軍戰士奮勇廝殺，成功地遲滯了敵人，為紅軍機關轉移和渡河贏得了時間。羅南輝的腹部被敵人用刺刀砍中。敵人被紅軍的威猛震懾，嚇得紛紛逃竄。羅南輝要求：“所有人不要追敵，守住陣地。”他疼得咬牙切齒。

國民黨飛機偷襲轟炸，羅南輝讓大家立即隱蔽。羅南輝胸部不幸被炮彈擊中，血流沽沽。王大壯等人眼睜睜看著羅南輝氣息奄奄最終死去，眾人悲痛萬分。“同志們，為羅軍長報仇。殺……”在王大壯的號召下，全軍戰士化悲痛為力量，英勇頑強、浴血奮戰，終于突破重圍，轉危為安，烈士們用鮮血保衛了三大主力勝利會師，贏得了長征的最后勝利。在紅軍會師前后的十多次戰斗中，華家嶺阻擊戰是其中最為艱苦激烈的一戰。

“羅副軍長，我們一起翻越了雪山，一塊走過了草地，沒想到你卻留在華家嶺。你放心吧，等革命勝利了，我會回來看你的。”王大壯暗暗發誓，用白布將羅南輝的遺體裹好。

“總司令，總政委，電報。”前方戰士將電報遞給張國燾。張國燾看完心情沉重，說：“羅南輝是一名優秀的指戰員。他的犧牲是我軍一大損失。”朱德感言：“紅五軍此次在會寧傷亡慘重，為我們平安轉移做出了巨大犧牲。”

毛澤東接到羅南輝陣亡的電報后，心情不好。他認為羅南輝應該死在抗日戰場。

蔣介石接到關麟征、王鈞的急電很高興，命令“關師追擊迅速，克奏有效，特獎勵4萬元。”他扭頭對張學良說：“漢卿，最近我聽說東北軍扣押了發往西安的棉衣和彈藥。這是怎么回事？”

“這絕對不可能，雖然東北軍沒有領到上面下發的物資，但也絕對不會去搶友軍的。“這絕對不可能。”張學良（字漢卿）回答。

蔣介石說：“兵馬未動，糧食先行。這批物資的重要性你應該知道啊。”

“這道理我懂。但如果真要追究此事，我東北軍就脫不了干系了。”張學良聽了很不爽。

“為將之道無非五個字，智信仁勇嚴。這信字，該為重中之重啊。”蔣介石提醒張學良。

“委員長，雖然我們東北軍在戰場上沒有打好，但他們不能把屎盆子往我們頭上扣啊。”張學良委屈地反駁。

“有句話叫‘既墜釜甑，反顧無益；已覆之水，收之實難’（形容事情已成定局，無法挽回）。此事好自為之吧。”蔣介石說話語氣很重。

朱紹良、胡宗南等國民黨高級將領坐在一起商量前線戰事。胡宗南認為“時間才是制勝的關鍵”。朱紹良當眾宣布作戰命令。

野外，毛澤東、周恩來、張聞天三人并肩前行。“國民黨大軍壓境，得趕緊讓共產國際把物資援助到位啊。這個王明，他沒有為我們用力爭取，他飽漢哪知餓漢饑啊。”張聞天埋怨王明。

毛澤東則說：“我看關鍵在斯大林。日本不對蒙古下手，他暫時用不上咱，所以不會出手支援了。對斯大林不能抱有太大的希望。”

張聞天不解：“不，我就不明白了。孫中山領導國民革命的時候，他給了槍給了糧。怎么對共產黨的時候，他反倒摳門了。”

毛澤東分析道：“恐怕是人家對咱們信心不足呀。關鍵在于我們自己。歷史的經驗告訴我們，實力就是后盾。沒有一定的政治軍事實力，人家就不會把咱們放在眼里。算了，不說這些。還是說說眼下的情況。”

“我看立足于打。”周恩來這樣認為。“對，下一步我們的工作重心，也就是一切希望就在于要打一個漂亮的大勝仗。這樣我們三軍的會師的結局也就圓滿啦。”在交流中，三人形成共識，毛澤東作為核心，指明了紅軍的前進方向。

據中央《十月作戰綱領》，朱德、張國燾帶著紅四方面軍總部來到打拉池與彭德懷會合，細心的彭德懷發現陳昌浩和徐向前沒有一起來。張國燾解釋他們晚兩天過來。朱德、張國燾、彭德懷三人在一起研究軍事。張國燾一心只考慮紅四方面軍。朱德氣不過，直言：“不考慮紅一方面軍和二方面軍、陜甘寧邊區的安全，我們會撿了芝麻丟了西瓜。”兩人爭辯起來，張國燾氣得站起來。彭德懷怕張國燾、朱德劍拔弩張傷了和氣，就岔開話題說：“為了迎接兩位首長的到來，西野準備了演出。我們先吃飯后看演出。”

張國燾問彭德懷：“張浩同志什么時候到？”彭德懷回答：“他從保安出發還要幾天，賀龍和弼時也會一起來。”朱德強調：“三軍會師現在是紅軍最好的歷史時期。說心里話，只要我們大家齊心協力，革命事業一定會迎來重大轉折。”

令大家沒有想到的是，張國燾以累了為托詞，借故離開。彭德懷感言：“他這個人真是一點沒變。”

門口，張國燾發現一匹戰馬與眾不同。老鐵坦率地說彭德懷的戰馬性子剛烈，別人騎不了。“老彭能騎我就不能騎？”張國燾不相信，認為這是不尊重自己，固執已見要騎馬。

過后，警衛員跑來向朱德和彭德懷報告：“張總政委從馬上摔下來了。”朱德對彭德懷說：“國燾就是爭強好勝愛面子。”

程園園帶著宣傳隊等待總部歸建的命令，卻遲遲沒有回音，無奈之下，宣傳隊跟隨紅三十軍渡過了黃河。

為了執行中央的決定，彭德懷制定了“海打戰役”計劃，中央同意，并任命他為紅軍前敵總指揮兼政治委員，全權負責指揮戰斗，并安排劉伯承任參謀長。

馬家軍看到執行任務的紅軍離開三界莊，便趁火打劫，他們綁架了趙子龍的妻子，并借此脅迫趙子龍在三界莊制造混亂。