年輕的說書藝人馬寶才和師傅在縣城書場唱大鼓，遇到抓捕中國反滿抗日分子的日本人渡邊，師傅嚴斥日軍惡行，被惱羞成怒的渡邊給關押起來。日本護士美慧子因不愿做慰安婦，也被渡邊關押。三人被關在一起，并設法逃回了寶才在鄉下的家——遼南鳳凰城趙家堡子，寶才美麗的未婚妻趙玉秀和美慧子成了好姐妹。

鄰居許二賴子垂涎美慧子的美色，欲侮辱她，被寶才痛打，許二賴子惱羞成怒，看到日本人張貼的追捕美慧子的通告，便向渡邊告密，把日本人領到了趙家堡子，正趕上馬寶才和趙玉秀結婚，日本人沖進婚禮現場，抓走了美慧子和玉秀，槍殺了師傅，馬寶才情急之下，殺死了日本人，只好遠走他鄉。后來，寶才又被日本人抓壯丁送到山東，玉秀在美慧子的幫助下逃出了日本人的魔掌。