暮年的張學良坐在夏威夷海灘邊，遠眺大海，回首往事，想起影響他后半生的西安事變，感慨萬千。 1936年12月的西安，張學良站在父親張作霖的遺像前為東北三省失陷于日寇的鐵蹄之下痛心不已，趙一荻接到楊虎城夫人謝葆真打來的電話，二人一起去止園拜訪寫生到此的老朋友張大千先生。 蔣介石請英國顧問端納陪同他借避壽為名去西安，并部署新的剿共計劃. 寧夏的馬鴻逵送給張學良一匹叫"蓋西北"的千里馬，說東北軍中無人敢騎。趙新華在眾人前制服"蓋西北"，張學良大喜。 張學良陪同到達西安的蔣介石、宋美齡觀看"蓋西北"與火車賽跑。