卡羅琳醒來，她懷疑昨晚是一場夢，又害怕是真的。卡羅琳嚇得哭了起來，她躡手躡腳的準備離開，沒想到被達蒙阻攔。卡羅琳拼命地攻擊達蒙，反而激發了達蒙的本性。

邦妮感覺到斯特凡身上有很多負面能量，她警告艾琳娜遠離斯特凡，但艾琳娜卻沉浸在愛河中無法自拔。艾琳娜決定緩和邦妮和斯特凡的關系，特意邀請兩人到自己家中吃飯。泰勒為馬特感到不平，想要出手教訓斯特凡，誰知斯特凡卻有著不凡的能量。斯特凡上歷史課時表現非凡，他對歷史事件和時期非常熟悉，甚至超越了老師，這點引起了歷史老師的不滿。斯特凡孤獨的活在人們周圍，艾琳娜又加入了啦啦隊，可是已經和啦啦隊格格不入。

達蒙找到斯特凡，戲弄了他一番。達蒙對艾琳娜很感興趣，斯特凡開始對他產生警惕。邦妮，斯特凡和艾琳娜共進晚餐，斯特凡聊到了女巫的話題，引起了邦妮的興趣。卡羅琳帶著達蒙來到艾琳娜家，但斯特凡卻如臨大敵。

泰勒挑釁杰里米，兩人險些大打出手。達蒙找機會和艾琳娜私下相處，繼續講述了關于凱瑟琳的事。艾琳娜感到很抱歉，自己忽略了達蒙也有失去凱瑟琳的痛苦。斯特凡擔心卡羅琳已經變成了吸血鬼，想檢查她的脖子，但被達蒙打斷。斯特凡警告達蒙不要接近艾琳娜，但達蒙卻冷笑著拒絕了。

斯特凡苦惱哥哥的作為，他想喚醒達蒙的良知。斯特凡加入棒球隊，艾琳娜退出了啦啦隊。神秘瀑布鎮的棒球賽即將開始，泰勒和達蒙在此時打了起來，斯特凡阻攔兩人，被玻璃劃傷了手。艾琳娜擔心的上前，竟然發現斯特凡的傷口自動愈合了。艾琳娜很害怕，她詢問邦妮到底在斯特凡身上感覺到了什么，邦妮告訴她斯特凡就像死神。

達蒙偷偷潛到艾琳娜身邊，催眠她親吻自己，卻不想艾琳娜居然不受吸血鬼的催眠，并伸手打了達蒙一巴掌，達蒙很是驚訝。原來是斯特凡在艾琳娜的項鏈里放了馬鞭草，可以抵御吸血鬼。斯特凡相信達蒙還是有人性的，他的內心并不像表面的那樣殘酷。斯特凡大喊因為凱瑟琳死了，所以達蒙一直憎恨自己，而這份憎恨會害了他。達蒙當著斯特凡的面，咬死了一個橄欖球隊員，邦妮感覺到了危險。斯特凡認為達蒙已經毫無人性，可是達蒙總是偷偷來到艾琳娜身邊，溫柔的撫摸著艾琳娜的臉龐。