泰勒遇到情緒崩潰的維姬，維姬發狂想要吸食泰勒的獻血，被斯特凡兄弟阻攔，達蒙抹去了他的記憶。斯特凡決定幫助維姬，達蒙從開槍者那里找到了一個特別的指南針。達蒙要維姬去捕食人類，但斯特凡卻希望她能控制自己。艾琳娜來找斯特凡，達蒙出門時遇到了她。  

邦妮的奶奶向她講述了家族的歷史，并準備把巫術教給她。神秘瀑布鎮舉辦萬圣節派對，凱若琳把達蒙的水晶送給了邦妮。斯特凡竭力幫助維姬，但維姬卻只想吸血。艾琳娜希望維姬可以遠離杰里米，但卻激怒了維姬，險些讓她受到傷害。不同于斯特凡，達蒙更多的教授了維姬吸血鬼的力量帶來的好處。

維姬趁機回到家，馬特高興地抱住她。艾琳娜試圖阻止杰里米和維姬交往，但杰里米卻無法割舍和維姬的感情。眾人在派對上狂歡，達蒙想催眠別人但未成功。維姬狂性大發差點傷到人，斯特凡及時阻止了她。

達蒙想從邦妮那里拿回水晶，但卻被邦妮的能力所震驚。維姬告訴杰里米自己打算離開，艾琳娜擔心的到處尋找弟弟。維姬打算把杰里米也變成吸血鬼，這樣兩人就永遠不會分開了。維姬狂性大發想要吸杰里米的血，被及時趕到的艾琳娜阻止，但艾琳娜卻激怒了維姬，險些因此喪命。斯特凡情急之下用木劍刺穿了維姬的胸膛，維姬全身呈石灰色徹底的死亡。斯特凡打電話給達蒙，請求他的幫助。艾琳娜看著維姬的尸體大哭，她無助的坐在地上。

邦妮回到家里，奶奶驚訝的看著她項鏈上的水晶，原來水晶曾屬于邦妮的祖先，一位著名的女巫。達蒙來到現場，艾琳娜大怒之下打了他一巴掌，達蒙竟然忍了下來。艾琳娜十分懊悔，尤其在遇到馬特之后。艾琳娜不知該怎樣安慰杰里米，她請求斯特凡能抹去杰里米的記憶，但被斯特凡拒絕了。達蒙看著無助的艾琳娜，告訴她只要是她想要的自己都會做。