梁大元在家中正廳和小筆品茶。小筆擺弄茶具，把新沏好的茶拿給梁大元品嘗。梁大元分別品嘗，覺得不夠好，讓小筆把這幾樣兌一塊兒，結果梁大元一喝，是洗腳水味兒的。小筆為了讓梁大元高興，請了一個名叫桃兒的姑娘來梁家唱曲。桃兒的父親劉天海在一旁抱著三弦伴奏。桃兒唱了一曲《羅成算卦》，梁大元直夸不賴。梁大元看出來劉天海有抽大煙的毛病，吩咐小筆給他幾包大煙抽。評劇公會會長帶了一批壯漢來到沒溜家門外，命眾人拆了沒溜和竇天寶同住的房子。竇天寶走到沒溜家門口，楞住了。門前一片廢墟，沒溜坐在磚上發愣。竇天寶覺得這事是自己對不起兄弟，于是說要給沒溜報仇。沒溜決定自己一個人上唐山。竇天寶來到十二紅家門口，發現十二紅家房倒屋塌。竇天寶呆望著一片廢墟，半晌無語，心中奇怪人不回來，房也讓人拆了，難道她們母女真是出了什么意外。竇天寶四下巡視，從廢墟中抱出一床被子。當天夜里烏云陣陣，大雨傾盆，冷清的街道上竇天寶披著被子跑來，發現前方有破廟，忙跑去。頃刻間閃電雷鳴，雨越下越大。全身淋濕的竇天寶跑進破廟內，晾起被子，脫下衣擰干水，抬眼望去，破廟四下露角。竇天寶呆坐在破廟的角落，望著外面的雨，輕唱起《坐宮》。沒唱幾句兩行清淚落下，竇天寶掩面而泣。第二天早上，竇天寶打開廟門走出來，頓覺頭暈眼花。趕忙用手扶著門，一下沒扶住，竇天寶摔倒在地。此時桃兒的妹妹杏兒恰好走來，摘著花，自己笑著。杏兒看到竇天寶暈倒，吃了一驚，急忙跑上前，邊推他邊叫哥哥。桃兒在家練鼓鍵子。劉天海打著哈欠走出，邊走邊問桃兒還有錢么。桃兒知道父親又要去買白面兒，轉移話題問杏兒哪去了。劉天海卻毫不關心。劉天海來到梁宅門外，小筆遞給劉天海一包白面兒。劉天海不明真相，千恩萬謝。竇天寶終于醒過來，躺在破廟角落里。杏兒一旁用瓦罐喂他水喝。竇天寶說喝不了了，杏兒只是繼續灌他喝水。原來杏兒有點缺心眼，竇天寶費了好大力氣才問出她叫杏兒，知道她家就住在附近。到了吃飯的時候，杏兒回到家。桃兒正在吃飯，見到杏兒進來，一邊讓她吃飯，一邊說自己下午要出去買線，囑咐杏兒在家別出去。杏兒一邊答應著，一邊拿起兩塊干糧往外跑，桃兒攔都攔不住。杏兒把干糧拿給破廟內的竇天寶。竇天寶躺著吃干糧，杏兒拿著水罐在一旁還要灌他。竇天寶詢問杏兒的家人，得知她父親姓劉，家里還有一個叫桃兒的姐姐。竇天寶跟杏兒開玩笑，杏兒生氣了不理天寶。竇天寶急忙夸她乖，夸她是好孩子。杏兒聽了便笑了，極天真。

杏兒和竇天寶一起來到葦塘邊。竇天寶喊嗓子，杏兒在一側摘花，蹦蹦跳跳很高興。杏兒抓著一大把花走過來，要給竇戴上。竇天寶頭發少，戴不上花，杏兒哭了。竇天寶拿過花來夾在耳朵處，插在鼻孔內，逗杏兒，唱著兒歌拉著杏兒向前跑。杏兒很開心的笑了。竇天寶來到左大年的家。左大年正中而坐，撇著嘴，怪竇天寶剛叫了一天老師，就沒影了。竇天寶呆立對面，不住陪笑，解釋了自己的難處。左大年開出價錢，學說書一段一塊大洋，而且學一天就得管師傅一天飯，出師后，頭二年掙的錢也全都得交給左大年。竇天寶無奈，只好先想辦法掙錢。竇天寶混進街頭大批在等活的窮人中。一工頭摸樣的人走來，永定門火車站，卸車，要八個人，一個兩塊錢。眾人爭著說要去，工頭挑選八個壯漢而去。竇天寶失落的望著眾人。又一工頭走來，竇天寶隨眾人沖了上去。竇天寶開始在不同場合賣力的干活，扛包、卸車、推車、背煤等。竇天寶賺到了錢，疲憊的來到左大年家門口，見左家門上有鎖，于是坐下等待，拿出幾塊大洋看著。幾名警察走過來，手里拿著封條。竇天寶急忙詢問，警察告知左大年偷人帽子，犯了案，一審就全招了，這些年沒少偷東西，已經押起來了。竇天寶望著警察們封門，呆視許久。   

竇天寶這一日幫糧店扛糧食，不小心摔倒在地灑了糧食。糧店掌柜十分刻薄，竇天寶氣不過，與掌柜的鬧翻，揚長而去。竇天寶歪歪斜斜走回破廟前，覺得越發難受，眼前逐漸模糊，摔倒在廟門前。杏兒拿著一個梨走來，發現竇天寶暈倒，大驚，忙上前拉竇天寶。杏兒用盡力氣也拉不動，焦急異常，將一側瓦罐里的水都潑在了竇的頭上。竇天寶仍無動靜，杏兒大哭，轉身跑去。杏兒哭著跑回家，拉著父親往外走。竇天寶蘇醒過來，掙扎起來，解下褲帶系在廟門上。恰好竇天寶家的老仆窩囊經過，急忙沖上前救下竇天寶。杏兒拉著劉天海來到破廟，四人見面，互訴舊情。劉天海估計竇天寶的病是夾氣傷寒。竇天寶訴說自己如何欲拜左大年而不得。劉天海說竇天寶上當了，左大年沒什么能耐，可人特別壞，沒拜他是萬幸。   

竇天寶在葦塘邊巧遇練唱的桃兒。竇天寶隨桃兒、杏兒來到劉天海家。劉海天答應教竇天寶唱西河大鼓。窩囊找好了房子，卻正是十二紅家對面。桃兒找出自己家里兩床被子，竇天寶離開破廟安定的住了下來。小筆在酒樓答應幫龜瓢太君勸梁大元幫忙販賣華工。回到家中，小筆對梁大元一說，不想梁大元立刻翻臉，說自己堅決不當漢奸，痛罵了小筆。當天夜里，竇天寶夢到了十二紅。