在一次獵殺怪物的任務中，杰洛特遇到了自稱博爾奇三寒鴉的人。這個老頭面相和藹，身上穿著黃底帶鱗片的束腰輕甲，手中卻沒有任何武器。跟隨他的，還有一對來自澤瑞坎的少女侍衛，蒂亞和薇亞。

這次相遇并非巧合，博爾奇一直在尋找杰洛特。二人進了酒館，博爾奇點了一大堆食物和啤酒，才說起來意。不久之前，一頭綠龍落在聶達米爾王國的群山中。當地人看見了它，便動了尋寶的歪念，想將龍穴寶藏據為己有。綠龍受傷后被激怒，從巢穴俯沖而下，點燃了半個山坡。如今，國王將出發迎娶敵國瑪琉爾的公主，就不能允許有只殺人的惡龍在自己的領地上出沒。于是國王發布懸賞，已有四支隊伍報名，勝出者可以贏得龍的寶藏。博爾奇希望杰洛特能考慮加入他的隊伍，完成國王的命令。

杰洛特想都沒想就拒絕了，他不會去屠殺龍，更沒有寶藏值得用拿去換。博爾奇臉上露出一絲欣慰，但仍繼續勸說杰洛特。這酒館里，那些暴躁的侏儒，還有一幫貪婪的掠奪者，都是報了名的屠龍小隊。就在亞斯克爾詢問第四支隊伍時，葉妮芙和艾克騎士走進酒館。這下亞斯克爾知道杰洛特會如何決定了，自從在林布鎮分別后，杰洛特就對葉妮芙念念不忘。再次相見，杰洛特八成會同意加入博爾奇的隊伍，借機與葉妮芙相處。

天亮時分出發，上山只有一條路。馬匹無法上去，只能徒步行走三天，才能到達山頂龍穴。剛啟程，侏儒就罵罵咧咧的指責掠奪者偷了他們的背包。艾克騎士則自顧自的單膝跪地，向神祈禱。杰洛特猜不透，葉妮芙跟著這個傻瓜上山屠龍的動機是什么。

上山的路上，亞斯克爾還不忘勾搭那對澤瑞坎少女，但并不成功。杰洛特則目不轉睛的盯著葉妮芙的背影，連博爾奇都看出了他內心深藏的愛意。杰洛特卻不承認，這趟冒險，最危險的未必是龍，也可能是葉妮芙。

行至午后，想找些漿果果腹的亞斯克爾被灌木里的半羊獸西里卡嚇得撒腿就跑。杰洛特知道西里卡只是長相兇惡，并不傷人。艾克騎士卻不理會這些，拔劍上前，“英勇”的斬殺了一頭不會反抗的怪物。愚蠢的騎士還不顧勸阻，把西里卡當成晚餐。后果就是拉了一個晚上的肚子，兩腿發軟。

次日清晨，艾克騎士就被發現死在山坡下，是如廁時被人割喉。沒人知道誰殺了這個自以為是的家伙，嫌疑最大的人就是掠奪者。獨自上路的葉妮芙現在只有依靠杰洛特，她說出了自己的目的，是為了用新鮮的龍心制成傳說中能恢復生育能力的解藥。這只是個傳說，葉妮芙卻愿意冒險一試。

侏儒的族人曾在這些山脈中挖礦，他們知道一條捷徑，能節省半天路程。讓走在最前面的掠奪者繞遠路，其他人跟著侏儒走向另一面山坡。等到了侏儒所說的捷徑，眾人才發現是條緊貼著崖壁的棧道。腳下是萬丈懸崖，棧道僅夠立足，只能靠一根鐵鏈在狂風中穩住身形。

所有人戰戰兢兢的走上棧道。因年久失修，走在最后面的博爾奇不慎摔下懸崖，忠心的蒂亞和薇亞也隨之跳落深淵。這場意外，讓杰洛特多少有些沮喪。但為了葉妮芙，他仍要完成剩下的征途。

休整了一晚，天亮時，葉妮芙發現侏儒未知會其他人就早早上路。這幫可惡的混蛋，葉妮芙順著山路快步上山，遠遠看到奔向山頂洞穴的侏儒。她念出咒語，侏儒當場被定住，動彈不得。

上到山頂，走進洞穴。洞穴深處有只死去多日的綠龍，身邊還有一枚閃閃發光的龍蛋。葉妮芙正待上前，就被蒂亞和薇亞擋住去路。緊追而來的杰洛特也摸不著頭腦，當看到一頭金龍爬進洞穴，他才明白，博爾奇就是金龍。

因未孵化的龍蛋不能移動，綠龍才會攻擊人類，之后傷重而死。博爾金感受到它的哀鳴，為了了解敵人，才想到參加屠龍小隊。在認識到杰洛特不會傷害龍后，選擇與之為伴。杰洛特幫博爾金抵擋沖入洞穴的掠奪者，葉妮芙出于母性也加入戰團。二人攜手將敵人殺得七零八落，倉皇趕出龍穴。

亞斯克爾睡醒，才匆匆忙忙趕來。侏儒們已能活動手腳，正在洞穴外抱怨。再次化為人形的博爾奇給了他們兩顆龍牙，用這個作為證明向國王領賞。如果國王還不滿意，綠龍的尸體可以在婚禮時落到現場，為婚禮助興。

侏儒們喜滋滋的拿走龍牙，下了山。但博爾奇不得不告訴葉妮芙一個壞消息，龍心并不能治愈她的身體。而葉妮芙得不到的，卻是杰洛特一再回避的。總有一天杰洛特會明白，宿命無法改變。

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希瑞菈沒有多想，就和莫斯薩爾離開了布洛克萊昂森林。達拉很不情愿，可又不放心希瑞菈，只好默默跟在后面。淪陷那晚，希瑞菈有很多問題都沒來得及問。莫斯薩爾卻像失去了以往的耐心，對希瑞菈公主提出來的一個又一個問題，只是隨口敷衍。達拉更加起疑，詳細問起那晚莫斯薩爾如何逃脫尼弗迦德軍隊的圍剿，得到的回答非常模糊，無法印證。

變形怪終于露出了破綻，它不知道真正的莫斯薩爾有關節炎，所以并不懷念故土史凱利杰群島。見被識破，變形怪兇相畢露。達拉掏出一把銀制小刀，刀身雖小，銀卻是變形怪的克星。一個小小的傷口就讓它疼不欲生，現出丑陋的原形。希瑞菈慌忙逃向樹林，但還是被變形怪抓住，反綁在樹上。

尼弗迦德的黑騎士為何對希瑞菈緊追不舍，又不傷其性命？變形怪很想知道答案，要弄清楚希瑞菈的價值，就只有一個辦法。它變形成希瑞菈的模樣，跑出樹林，果然被黑騎士抓獲，帶到了一個偏僻的驛站。黑騎士表現得很和善，還提到需要希瑞菈完成某項使命和什么白色火焰。變形怪不動聲色想仔細打聽，可黑騎士遞過來裝滿水的銀制茶杯，讓他露出馬腳。

黑騎士不會留下活口，變形怪同樣不會坐以待斃。變形怪逃出驛站，黑騎士就失去了他的蹤跡。唯有叫來術士芙琳吉爾，率領大軍嚴加搜查，遇到的每一個人都必須用純銀測試。

達拉救下了希瑞菈。不過他決定回布洛克萊昂，與樹精們生活。希瑞菈不會再回頭，她要繼續往前。不論將來命運如何，她都要學會接受，而不是逃避。