Beauty and the Beast

Troll為了得到Camelot的權利和財富，化作美女Lady Catrina試圖引誘Uther。Uther自然就上當了急于和她結婚，并在她的迷惑下廢黜了Arthur王儲的地位， 還大肆提高Camelot的稅率，導致所有人苦不堪言。但是當Merlin揭穿Queen Catrina其實是Troll的真相后，被施了魔法的Uther還是迷戀其中，最后又是巨龍的主意，Arthur裝死，Uther的眼淚換來了魔法的真相。