The Last Dragonlord

巨龍在Camelot施虐，沒有人能制服他，Arthur為了救Guinevere被巨龍抓傷。Gaius說Balinor——世上存在著唯一活著的Dragonlord能馴服龍，于是Merlin和Arthur啟程去找Dragonlord。臨行前，Gaius告訴Merlin，Balinor就是他的父親。經過一番曲折，兩人找到了Balinor，Balinor與Merlin也父子相認，但在回Camelot的途中，眾人遭襲，Balinor為救Merlin犧牲，他告訴Merlin馴龍的技能是天生的，世代相傳。Merlin忍住悲痛，馴服了巨龍。巨龍答應Merlin離開Camelot，never forget his clemency。但他寓言他們的命運will cross again。

Series2的最后，多少有點舍不得。本集透露了Merlin的身世，Merlin真是不幸，剛剛知道自己的爸爸其實尚在人世，立馬又再次失去。Merlin與生俱來的天賦使他成了世上最后的Dragonlord。他能放棄殺龍并放它走，可見其內心的善良，最后還將功勞再一次送給了Arthur，多好的孩子啊。但Merlin又是幸運的，至少他還有Gaius。這么久了，才知道原來巨龍也有名字，Kilgharrah！Colin Morgan的演技還是不錯的，在深林里，對著尚不知道自己存在的父親幾次欲言又止，眼神多復雜多糾結啊。還有最后那一段龍語，氣場真是強大。經歷這一仗，Arthur再次向Merlin表達了自己的友情，雖然方式很另類，哈哈。當然，Merlin對Arthur的態度也與最初的不同了吧。畢竟兩人都在成長。本集中經由Balinor之口，知道了Uthur的卑劣行徑，很難想象Camelot從開始禁止magic到現在，經歷了多少的腥風血雨。Morgana沒有出場，本來很希望她能回到Camelot的。原本就不期待Arthur能洞悉Merlin的能力，很意料的關鍵時刻，我們的王子又暈了。