在大世界門口，杜麗已經察覺到了隱藏中的危險，他們已然開始提高警惕了。劉貴和胡專員正為被童飛擾亂了暗殺計劃而懊惱，不過他們并不打算放棄，精心策劃和尋找下一次暗殺柯爺的機會。萬妍一直在追問小北風和姜根為何小北風叫童飛姐夫，最終姜根告訴萬妍小北風的姐姐杜鵑已經死了，萬妍這才明白過來。吳蕾親自去漕幫將童飛接了回來，吳蕾要求童飛抱自己一下以表感謝，童飛思慮再三后答應了。沒想到這一幕被萬妍給看到了，萬妍滿身的醋意，對童飛很是惱火。

萬榮和老康對童飛獨闖漕幫的事情心有余悸，如若不是柯爺相中了童飛，那么童飛斷無生還的可能。在萬榮口中，童飛得知了柯爺發家上位的經過，三十年前柯爺不過只是上海灘的一個小混混，做點小生意結果全賠了，基本混的連飯都吃不上了。后來這位柯爺變了，加入了幫會，勾結了租界的華人總探長，做起了煙土和軍火，后來才漸漸當上了漕幫的幫主，如果童飛肯加入漕幫，將會平步青云，可惜他并沒有那么做，因為他只想要過平靜的生活。

雖然柯爺沒有告訴童飛幕后黑手，不過他和老康早就猜出了那幕后黑手就是萬老爺子的兒子萬邦。兇手也確實是萬邦，本來他并沒有下定決心，可是卻經不住他那舅舅的慫恿。老康現在對童飛有了好感，甚至都想告訴自己的身份了，可是出于謹慎考慮，最終老康還是忍住了。最近童飛的腦海里只是浮現出一些支離破碎的記憶片段，保險箱的期限還有四個多月，童飛得趕緊找到老康，將鑰匙盡快交給他。

童飛和小北風成為了保護萬榮的左膀右臂，萬榮對他們也很是看重，特意從美國買來防彈衣送給他們。萬邦看到童飛對萬榮形影不離，十分的捉急，他勸萬榮撤下防范，但是被童飛給阻止了，萬邦有些氣急敗壞。漕幫都沒能殺得了萬榮，上海灘恐怕沒人能做到了。這個時候萬邦的舅舅想到了日本的黑龍會，日本人覬覦萬家碼頭已久，如果拿碼頭作籌碼和日本人做交易，日本人肯定愿意。萬邦思量再三后，最終同意了。日本人當然十分樂意，芥川為防萬邦反悔，特意準備了一份借據，讓萬邦成為萬家董事長后將萬家碼頭轉讓給他們。

姜根走在街上的時候，遇到兩個醉酒的日本人調戲一個姑娘，姜根路見不平出手保護這個姑娘，結果被兩個日本人痛打一頓，老康路過于此，想要救姜根，但他也不過一介書生，只能眼睜睜的看著姜根被日本人帶走了。老康趕緊通知了童飛，童飛知道自己必須要趕去救姜根，可他又懷疑這是一出調虎離山，于是讓小北風時刻守著萬榮，寸步不離。

童飛趕到黑龍會的武館時，姜根已經被打的站不起來了。芥川叫來童飛的目的就是拖延時間，他派手下跟童飛過招。對付日本人，童飛沒有任何的手下留情，沒多久他就把芥川的手下全都打趴下，將姜根給帶走了。而在萬家商社，萬邦突然找到萬榮說了一些話，萬榮突然起身離開商社要去法國領事館，小北風沒當回事，就幫萬榮準備了車子。車子行徑途中，一個人突然沖到車前被撞倒了，萬榮趕緊下車察看傷者情況，不曾想這人竟是日本殺手，小北風極力相護，打死了刺客，可是萬榮還是不幸中了一槍被送去醫院搶救。搶救時，童飛和老康趕了過來，萬邦要求童飛對此事負責，強行將童飛和老康趕出了萬家商社。