一九三七年七七事交爆發(fā),中華民族地?zé)o分南北,人無(wú)分老幼,萬(wàn)眾一心,全面抗戰(zhàn),打碎了日軍三個(gè)月滅亡中國(guó)的狂言。共產(chǎn)黨八路軍浴血奮站,取得了令人振存的戰(zhàn)果。五師某部南下投入會(huì)戰(zhàn),途中道遇日軍重兵來(lái)襲,生死危機(jī),為保證大部隊(duì)安全特移,林城支隊(duì)堅(jiān)守泥洼陣地,和日軍殊死一戰(zhàn)。

炮火連天，硝煙彌漫，滿地的鮮血，染紅了整個(gè)大地。八路軍裝備不敵日軍，仍然拼死抗戰(zhàn)。子彈用完了，就換成刺刀。戰(zhàn)士們一個(gè)個(gè)沖上去，揮舞著大刀浴血奮戰(zhàn)，一個(gè)倒下了，另一個(gè)就替上去，生死一線，沒(méi)有人退縮！我們的戰(zhàn)士不怕?tīng)奚ㄒ环判牟幌碌氖亲约旱挠H人，八路軍小蛋犧牲了，他把自己的親人托付給政委，小蛋的死亡

尸體累累的戰(zhàn)場(chǎng)上，日本士兵冷血無(wú)情的拿著刺刀搜索著，一旦發(fā)現(xiàn)可能還活著的中國(guó)士兵，便朝著心臟一刀刺下去。

因?yàn)樽鲬?zhàn)不利，日本軍官被上級(jí)訓(xùn)斥，上級(jí)命令他要把活著的俘虜押到司令部，同時(shí)還有兩車(chē)軍火，要一并運(yùn)送。

八路軍傷亡慘重，能繼續(xù)作戰(zhàn)的只剩二十三人。政委望著滿地的傷員，心中感慨萬(wàn)千。他環(huán)顧四周，發(fā)現(xiàn)李慕俠不見(jiàn)了。

原來(lái)撤退的時(shí)候，李慕俠發(fā)現(xiàn)了一個(gè)同志可能還活著，本想救他，結(jié)果卻被掃蕩的日軍發(fā)現(xiàn)，李慕俠被俘虜了。日本軍官反復(fù)逼問(wèn)李慕俠八路軍撤退和藏匿的地點(diǎn)，雖然被日本軍官拿槍抵著自己，李慕俠心中也有些害怕，但是他仍然咬緊牙關(guān)，一個(gè)字也沒(méi)說(shuō)。

國(guó)民黨軍隊(duì)在路邊準(zhǔn)備伏擊日本兵要給自己的兄弟報(bào)仇，如果不成多殺幾個(gè)日本鬼子也是好的。同時(shí)在另一邊，本地的山賊也叫了兄弟，準(zhǔn)備干一票大的。

國(guó)民黨首先沖擊和日本軍開(kāi)始了槍?xiě)?zhàn)。山賊頭領(lǐng)董齊剛發(fā)現(xiàn)有人搶了先，有些奇怪。他們決定先觀察形勢(shì)，螳螂捕蟬黃雀在后，董齊剛決定坐收漁翁之利。

在確定和日本軍隊(duì)打仗的是中國(guó)人后，山賊頭領(lǐng)決定出手幫忙。山賊們大喊著殺鬼子平天下的口號(hào)加入了戰(zhàn)斗。

國(guó)民黨一方發(fā)現(xiàn)有人幫忙也是一頭霧水，但他們知道只要是殺日本人的都不會(huì)是敵人。有人幫忙，國(guó)民黨士氣大震。孫大刀帶著兄弟們沖了上去，和日軍開(kāi)始近身搏斗。 

孫大刀突然聽(tīng)到身后有槍響，他緩緩轉(zhuǎn)過(guò)頭，發(fā)現(xiàn)后身后有一個(gè)日本士兵正拿著槍緩緩地倒下了。孫大刀瞬間明白是后面的山賊頭領(lǐng)開(kāi)槍殺死了要伏擊自己的日本士兵。孫大刀出聲道謝。山賊頭領(lǐng)董齊剛豪爽回答不謝。

但是待兩人互相看清對(duì)方容貌時(shí)，卻開(kāi)始兵刃相向，廝打起來(lái)。原來(lái)，董齊剛是孫大刀的殺父仇人。

望著抱在一起拳腳相向的兩個(gè)人，手下們卻有點(diǎn)懵了。只能分成兩排，互相指著對(duì)方對(duì)峙著，也不敢有進(jìn)一步的動(dòng)作。

遠(yuǎn)處傳來(lái)槍聲，孫大刀和董齊剛趕緊分開(kāi)，帶著各自的兄弟搶了日本軍隊(duì)的物資，慌忙撤退。孫大刀發(fā)現(xiàn)了在車(chē)上綁著的李慕俠，看到她一身八路軍的衣服，但還是把她放了。孫大刀和董齊剛帶著各自的兄弟搬著小鬼子，等物資慌慌張張的撤退，慌亂中他們各方的一名小馬仔卻走錯(cuò)了陣營(yíng)。被對(duì)方給抓了起來(lái)。

來(lái)的人穿了一身日本軍隊(duì)的衣服，但是一張口卻是中國(guó)話。原來(lái)這是另一波山賊，本想在董齊剛和日本軍打仗之后來(lái)?yè)煨┍阋耍瑳](méi)有想到會(huì)有國(guó)民黨軍隊(duì)沖出來(lái)，什么東西沒(méi)剩下。山賊們發(fā)現(xiàn)自己沒(méi)有東西可撈，又擔(dān)心八路軍會(huì)突然出現(xiàn)，所以趕緊把身上的日本軍裝的衣服脫了下來(lái)。

軍火丟了，日本軍官著了急，要不惜一切代價(jià)找回軍火。

林城八路軍駐地，李慕俠向政委講述著自己被救的經(jīng)過(guò)，政委決定把這兩方全部爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。李慕俠擔(dān)心他們沒(méi)有紀(jì)律性，會(huì)添亂，政委告訴他，只要是中國(guó)人，一心抗日，可以先爭(zhēng)取過(guò)來(lái)，再慢慢教育改造。政委決定先查清兩方究竟是什么人，商量之后再做決定。

孫大刀讓小蛐蛐兒給董齊剛帶挑戰(zhàn)書(shū)，他要單挑董齊剛下屬擔(dān)心董繼剛出陰招，想要跟著一起去孫大刀不同意讓他們看好軍火，以后打鬼子要用他雖然和董齊剛有殺父之仇，但董齊剛的品性他還是了解的，董齊剛不是那種出陰招的人。

八路軍收到密報(bào)，要絕地反擊！