日本人把尋找軍火的事情交給了當(dāng)?shù)氐耐鯐?huì)長王洪業(yè)，要求他第二天必須提供軍火所在的地址，否則就要?dú)⒘怂Ｍ鹾闃I(yè)和自己的兒子都在為日本人賣命。但他心里也很清楚，如果不聽日本人的話，他們兩個(gè)一定死無葬身之地。

性命堪憂，王會(huì)長大發(fā)脾氣，這時(shí)劉麻子山寨的師爺?shù)皆L，想要拿軍火的消息換1200塊大洋。王會(huì)長威脅劉麻子的事業(yè)要把它交給日本人，不料師爺早就留了一手，因?yàn)樗谇疤炀透鯐?huì)長的兒子一起吃飯，如果他不能安全回去，他的兄弟就會(huì)去日本人那里告發(fā)王會(huì)長的兒子，將軍火的消息告訴了別人，王會(huì)長一家，絕不會(huì)就好下場(chǎng)。王會(huì)長被逼無奈買了消息。

孫大刀偷偷跟蹤小蛐蛐，來到了董齊剛的山寨。看到小蛐蛐回來，董齊剛很高興。小蛐蛐把孫大刀的挑戰(zhàn)信拿給董齊剛。董齊剛二話不說就要應(yīng)戰(zhàn)，兄弟們同樣擔(dān)心董齊剛受到孫大刀的埋伏，堅(jiān)決要跟著董齊剛。

孫大刀的弟兄們也擔(dān)心董齊剛會(huì)對(duì)孫大刀不利，寧愿違背軍法也要前來保護(hù)孫大刀，不料卻被董齊剛的兄弟埋伏，全被捉了起來。董齊剛壓著孫大刀的兄弟到孫大刀面前。孫大刀看著這些人很是驚訝，但董齊剛卻以為孫大刀只不過是在演戲。兩人決斗起來，互不相讓。

另一邊，王會(huì)長帶著日本人來到了董齊剛的山寨，想要伏擊董齊剛，將軍火拿回來。王會(huì)長看到孫大刀一行人，說出了孫大刀和董齊剛有勢(shì)頭的事情，日本人決定先隔岸觀火。

等到孫大刀和董齊剛兩人打的如膠如漆之時(shí)，日本人突然下令開槍。戰(zhàn)斗中小蛐蛐被日本人打死了，董齊剛受到了刺激沖上前去，要替小蛐蛐報(bào)仇。孫大刀看到董齊剛成了人肉靶子，于是趕緊跑上前去把董齊剛拉了回來。

董齊剛誤以為是孫大刀帶來了日本人，要?dú)⑺缹O大刀。無論孫大刀怎么解釋，董齊剛都不相信，一個(gè)日本人沖了過來，被孫大刀開槍殺死，董齊剛受了傷，孫大刀讓自己的弟兄把他拉回去。孫大刀告訴董齊剛，他絕對(duì)不會(huì)讓董齊剛死在日本人手里，要死也得死在自己手里。董齊剛也發(fā)誓一定不會(huì)放過孫大刀，他誓死也會(huì)報(bào)這個(gè)仇。

日本人的炮火越來越激烈，孫大刀他們勢(shì)單力薄，終究不敵。日本人雖然打敗了孫大刀和董齊剛，但是卻沒有找到丟失的軍火。

孫大刀在逃跑的路上，被王洪業(yè)逮到。王洪業(yè)擔(dān)心日本人會(huì)把找不到軍火的賬算到自己頭上，于是扣下孫大刀。果然不出王洪業(yè)所料，日本人怪罪下來，王洪業(yè)趕緊把孫大刀知道軍火下落的消息告訴了日本人，日本人信以為真，便讓王洪業(yè)帶著他們?nèi)フ覍O大刀。

前來調(diào)查孫大刀和董齊剛底細(xì)的八路軍也趕到了，聽到槍聲，發(fā)現(xiàn)孫大刀被王洪業(yè)給抓住，便想把孫大刀給救出來。王洪業(yè)帶著日本人來到了綁孫大刀的地方，發(fā)現(xiàn)除了自己的兄弟被綁了起來之外，根本不見孫大刀的身影。屬下假口中得知八路軍把孫大刀給救走了。

孫大刀不明白八路軍為何出手相救。李慕俠上前解釋，為了報(bào)答他曾經(jīng)救過自己的恩情，并且誠懇的邀請(qǐng)孫大刀加入抗戰(zhàn)的隊(duì)伍。孫大刀因?yàn)樽约汉投R剛的恩怨，還有自己國軍的身份，拒絕了八路軍的邀請(qǐng)。

日本人把董齊剛手下的尸體全部掛在了城門上。滿身是傷的，董齊剛一人在路上走著，搖搖欲墜，馬上就要摔倒的樣子，被前來接頭的八路軍給看到，把他救了下來。