停尸房內，十二點的鐘聲準時敲響，本是一片寂靜的停尸房卻突然有瓶子打破的聲音，看管停尸房的人李正陽進來查看，發現是孔目身旁的瓶子被打碎，他想將孔目的白布遮蓋上，但卻發現孔目的手竟然會動，這讓李正陽十分害怕，他誤以為是詐尸連忙將燈火丟掉跑出停尸房。

李正陽為了查證孔目的詐尸，他找來了幾位好友，與幾位好友一同打賭上前查看。其中一人拿著小刀子想對孔目胸膛插上一刀，李正陽在關鍵時刻阻止了他，他十分清楚他們這行的行規是不能對死人不敬，這樣做十分不吉利。于是他們只碰了碰孔目的尸體，尸體已經僵硬，好友們紛紛認為是李正陽酒喝多，看錯了。

孔目已經蘇醒，他趁著夜色來到圖騰館的冥想室，他將孟青松暈倒前的現場重新勘察了一次，孟青松是看著燭火后才倒地不起的，這其中必定與燭火有著密切的關聯。孔目點燃燭火后拿出一根紅繩，他將紅繩綁在了燭火之間形成一個陣容。果然這其中大有玄機，這是東瀛的一種催眠術盤絲繞，師父曾經和他提起過，這盤絲繞高深莫測而且極其不易防備，是東瀛不外傳的秘術。師父曾經在日本留學時研究過，后來回國后自己研究多年也未得章法，這是師父的一大遺憾。

孔目離開冥想室后便來到了孟青松房間，可他剛一踏進屋里夏曳也進了房里，孔目不得已只好藏身于簾子后邊。夏曳告訴了孟青松目前館里的情形，孟海已經成了新館主，他對全館上下的人發號施令，從今以后任何人不得再提起孔目，圖騰館現在已經不是往日的圖騰館了。這時，孟海也來到了房間里，他看著眼前夏曳對他的疏遠，他再次向夏曳表達自己對她的情意，可夏曳心里只有孔目一人，她以圖騰館目前情形為由婉拒了孟海，孟海只表示自己會一直等她。

孔目聽完他們的對話后便想離開屋子，但離開時他不慎發出了動靜，孟海有所察覺。孟海朝著孔目的身影追去，孔目對圖騰館地形甚是熟悉，于是輕而易舉地離開了圖騰館，而夏曳在房間里撿到了孔目所遺落下的紅繩，她想起了自己與孔目曾經的點點滴滴。

李正陽誤以為孔目是詐尸，他花光了身上的所有積蓄買來供品祭拜孔目，孔目此時恰巧從外邊回來，李正陽看到面前的孔目十分恐懼。孔目將李正陽進行催眠并讓他看到自己之前的一段記憶，李正陽被畫面驚醒后十分茫然，孔目告訴他他所看到的一切都是曾經的自己，原來李正陽之前當過兵、打過仗、也上過戰場。

李正陽對孔目的身份迷惑不已，不知他是人是鬼。孔目只道自己其實沒有死，這一切都是他用催眠術制造的障眼法，他給自己設定了一個信號，午夜十二點當鐘聲響起的時候，他自己就會蘇醒過來。李正陽希望孔目不要再糾纏于他，孔目告訴李正陽他曾經經歷過一些痛苦，是自己救了他，把他的那部分記憶封存起來，裝進了他的大腦。話畢，孔目便再次利用催眠幫李正陽找回了那部分記憶，令李正陽一直痛苦的那部分記憶是一名叫思彧的小孩和情同手足的大哥死在自己面前的畫面。

孔目見李正陽已經想起記憶便叫醒了李正陽，他想與李正陽做個交易，他蒙受不白之冤，遭人追殺，他想要洗清自己的罪名，于是重重設計，利用假死的計謀來到太平間見李正陽，可是為了查清事實真相，光憑他的催眠術是遠遠不夠的，他需要一雙拳頭能幫他掃清重重障礙，而面前的李正陽就是這雙最好的拳頭。與其同時，他可以幫助李正陽打破心魔，重新做回自己，做回那個無所畏懼的李正陽。可是，李正陽聽完孔目的話后卻不為所動，他依舊只希望孔目別再糾纏于他。

富家大院內，一女傭正與一個小女孩一起放風箏，可就在女傭被喚進屋后不久，小女孩卻遭到一名神秘人的氣球催眠，神秘人用氣球將小女孩催眠后，丟掉了氣球帶著小女孩離開。女傭從屋里出來后尋不到小女孩十分著急，沒過多久，小女孩被綁架失蹤的消息也傳散開來，原來她竟是天海銀行行長的女兒。

總探長在警局里為孫小姐被綁架一事十分頭疼，其中一名警察提醒道，在現場中發現了一只用氣球做的小鳥，這種氣球在西洋馬戲團中小丑們經常會用到，總探長聽完后當即命人將天海市的小丑一個不落地全都抓住審問。宋奕在一旁聽完覺得此做法不妥，現在的氣球到處皆有，不僅是小丑常用就連街上的小孩也都幾乎人手一個，難不成要將全市的小孩都抓來？可總探長哪里管得了這么多，他寧可錯殺一千也絕不放過一個，而且這樣做只是想制造出一些動靜和結果給市長、行長看看。

李正陽在街上看到報紙，他注意到報紙中小女孩被綁架的現場圖片中有一個氣球，他想起思彧被綁架時也出現過這個氣球。他帶著報紙前來找孔目，他告訴孔目這起綁架事件的兇手就是兩年前綁架思彧的人，兩起案件現場都出現了同樣的氣球。只要孔目能夠幫助他抓住殺害思彧的兇手，他愿意變成孔目的拳頭。孔目答應了李正陽的要求并告訴李正陽，想要抓住兇手靠他們兩人遠遠不夠，還需要一個警察局的人幫助，李正陽認為警察局的人十分靠不住，但孔目內心早已經有了人選。