警察局的人在歐陽風的房間內搜查出兩包毒藥，陳玄風見此更加十分囂張，他要求總探長務必給他一個說法。

宋奕前來找孔目和李正陽，她責怪于孔目昨晚將她打暈一事，孔目只好放下身段向宋奕道歉。隨后，宋奕將歐陽風目前的情況告訴了他們，昨晚警局搜查圖騰館，結果在歐陽風的房間內發現了兩包致幻型的藥物，所以歐陽風目前已經被判斷為是小馬、船老大、黑爺三件命案的兇手，被警察關押了起來。而且陳玄風那邊也一直咬著這件事不肯放手，非要置歐陽風于死地，如果三天內沒有任何線索，歐陽風就會被就地正法。

孔目決心要查清楚此事，他讓宋奕前去證物室偷來歐陽風房間內所搜到的毒品，然后再去太平間驗一次尸體。宋奕按照孔目所說來物證室偷毒品，結果卻不慎遇到了總探長，她情急之下只好把手上的毒品粉末含在嘴里，可沒想到的是總探長最終還是發現了她手中的毒品，總探長誤以為宋奕也吸食這個，他對宋奕進行了一番思想教育。

夜晚，三人在太平間內驗尸，孔目將熱水澆灌于尸體的頭部，結果三具尸體都出現流鼻血的情況，這也證明了三人之前都有過顱內出血的情況，也正能解釋一個疑點，三個死者在死亡之前一定是出現了意識模糊的情況，這和被催眠的癥狀是一樣的。還有另一個疑點，三名死者臨死前都出現了很極端的情緒，分別是喜、怒、哀。

李正陽聽完只道還欠了一個樂的情緒，而此時，宋奕早先含在嘴里的毒品粉末起了反應，她感覺渾身燥熱，情緒變得十分興奮，孔目這時也注意到了宋奕情緒的反常，這明顯是樂的癥狀。他問出宋奕確實是碰了毒品，于是他只好讓李正陽在外把守，他要利用催眠術把宋奕的毒品癥狀給解除。

孔目將宋奕的毒品癥狀解除完后為她擦拭身子，正當他想要離開之時，宋奕卻在睡夢中不讓他離開，孔目掙扎不開只好坐在地上陪著宋奕，他想起宋奕在被催眠之前對他的親吻而展開笑顏。兩人對彼此的感情已經在不知不覺中悄悄變化。第二天，宋奕清醒過來后想起了昨晚所發生的一切事情，她半分羞澀半分欣喜地看著睡在床旁邊的孔目。

三人來到了碼頭前，他們都認為這個碼頭有些蹊蹺，它極有可能是天海市的鴉片貿易總部。黑爺死了之后旋風堂的生意都未曾受到過影響，這就說明這里邊的一切都是陳玄風在打理的，孔目認為兇手的下一個目標一定會是陳玄風，他們只需要守株待兔，看緊陳玄風就好。

三國貿易公司內，兩個人正在對陳玄風注射著一種藥物，孔目三人急趕慢趕還是慢了一步，兩名兇手看到孔目三人便利用毒霧彈趁機逃離，而陳玄風卻已經死亡。孔目看此情況便讓宋奕馬上去警局將這件事告訴總探長，這樣至少能夠證明兇手并非是歐陽風。

歐陽風被無罪釋放回到了圖騰館，警局也開始調查陳玄風的死亡。孔目覺得兇手這么費盡心思地把天海市所有的鴉片貿易一網打盡一定是在計劃著什么陰謀，他認為不出三天，天海市一定還會有大事情發生。

警察局出現了很多被藥物催眠的人，這些人都極為瘋癲，整個警局一片混亂。歐陽風在宋奕的帶領下見到了孔目，經歷了這么多事情，他終于相信了孔目并非是謀害孟青松的兇手，他決定要與孔目一起將真正的兇手找出。宋奕告訴孔目，現在除了警察局之外，其它的地方也出現了很多被藥物催眠的人，天海市已經亂成一鍋粥。

孔目聽完之后也知曉了兇手的真正意圖，他是想讓鴉片貿易斷了之后賣更多的新型毒品。李正陽也將自己所打探到的消息說出，現在天海市里私人煙檔一家接一家的開，所有的癮君子就跟過年一樣。話畢，他將自己得到的一包毒品交給了孔目。

孔目認為現在的當務之急是要找到制毒的總部，雖然聽起來并不容易，但兇手已經露出了一次破綻，之前在歐陽風房里放毒品的那個人就是他們接下來要找的線索。歐陽風聽此便告訴了孔目當時孟海是收到夏曳的通知才知道他被抓一事，但并沒有任何人去通知夏曳這件事，而夏曳卻第一時間知道了自己被抓一事，這里邊可能大有蹊蹺。

孔目不相信夏曳會是圖騰館的內奸，他決定親自去找夏曳弄清楚這一切事情。宋奕為了孔目的安全著想不肯讓孔目去，兩人因此吵了起來。隨后，宋奕把孔目叫出了房間外和他心平氣地談論此事，她希望孔目別被愛情沖昏了頭，將自己陷入險境之中。孔目告訴宋奕他與夏曳的婚約只是奉了師命而已，他對夏曳并無任何男女之情，而如今事情的發展關乎到了夏曳的安危，他必須前去查探清楚。宋奕見勸解無效也只好任由孔目所想的來，至于她則會暗中跟緊孔目，保證孔目的安全。

孔目來到夏曳的住所見到了夏曳，夏曳看到孔目后十分激動地哭著抱了孔目。而宋奕與李正陽兩人則在樓下為孔目把風。