對(duì)于西蜀卷土重來的問題，司馬懿認(rèn)為關(guān)鍵在于諸葛亮。曹叡感慨于自己得不到諸葛亮這樣的臣子，這才使得自己空有百萬(wàn)大軍而無(wú)一效死之人。

蜀國(guó)，成都。劉禪與寵妾輕宵正調(diào)笑逗趣，甚至于荒誕到男扮女裝與輕宵互換角色。就在這時(shí)，內(nèi)監(jiān)來報(bào)，丞相諸葛亮反朝，劉禪一時(shí)間慌亂不已，令下人為自己更衣，取自己功課以備查看。前殿內(nèi)，諸葛亮就北伐失利之事下跪請(qǐng)罪，自請(qǐng)自貶三等。劉禪拗不過諸葛亮，只得將其貶為右將軍，不過仍代行丞相職，總督所有兵馬。罪己之后，諸葛亮開始考校后主劉禪的功課，聽說劉禪親近新進(jìn)宮的李姓女子，叮囑其要多聽張皇后的忠言。然而，扶不起的劉禪根本聽不進(jìn)勸告，雖說恭謹(jǐn)，卻對(duì)諸葛亮的話左耳進(jìn)右耳出。

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洛陽(yáng)，司馬府。司馬懿得勝歸來，夫人張春華擔(dān)憂不已。對(duì)于兩個(gè)兒子，司馬懿各有評(píng)價(jià)。可是，寵溺司馬昭的張春華不滿司馬懿對(duì)司馬昭的評(píng)斷，并依舊為柏靈筠一事吃醋賭氣著。對(duì)于夫人的情緒，以及西院柏靈筠的感受，司馬懿權(quán)衡斟酌，盡力維持兩方感情平衡。

西院，柏靈筠處。柏靈筠與司馬懿夫妻久別重逢，自是想念無(wú)比。柏靈筠的溫婉體貼與大夫人張春華的直接脾氣形成了鮮明對(duì)比，司馬懿溫柔鄉(xiāng)里享受不已。急不可耐的司馬懿欲與柏靈筠好好親熱一番，可是柏靈筠帶來的皇太后郭照擁立新帝的消息使得他一時(shí)間陷入了震驚。

皇宮，寢殿。皇太后欲擁立新帝的流言傳進(jìn)了曹叡的耳中，曹叡與大內(nèi)官辟邪商議，欲謀偷走皇太后郭照的金牌，從而給她扣上擁立藩王進(jìn)京的罪名。

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皇太后郭照宮中，宮人們火急火燎地尋找金牌，可是金牌卻鴻飛冥冥，不論如何尋找也無(wú)果。辟邪在曹叡的授意下將皇太后郭照送往廷尉審查。

司馬府，司馬師居所內(nèi)。夏侯徽正教導(dǎo)女兒彈琴，就在這時(shí)司馬昭帶來蜀錦拜見大嫂夏侯徽。暗自傾心于夏侯徽的司馬昭難掩愛慕，與大嫂抒發(fā)內(nèi)心苦悶。然而此時(shí)，校事府汲布一襲黑衣潛入司馬家，告知了司馬師太后郭照丟失金牌，被曹叡打入大牢的消息，讓司馬懿趕緊想辦法救出郭照。

司馬懿居所，張春華心急如焚，為自己的妹妹的安危擔(dān)憂不已。

廷尉大牢，辟邪奉命拷問皇太后郭照，意欲嚴(yán)刑逼供郭照，使其就范。就在郭照即將挨打之時(shí)，太尉鐘繇趕來救下了郭照，以蒼老之軀阻止了辟邪的逼供。

翌日，鐘會(huì)趕來司馬府，勸說司馬懿不可輕舉妄動(dòng)，以免引起曹叡不滿。然而司馬孚因?yàn)榕c郭照的舊情，難以忍受郭照受委屈，獨(dú)自赴大牢探望郭照。大牢里，故人相遇，四目相顧淚眼婆娑。