在過去的時間里，尼克、艾麗莎和維克多一行人經歷了許多。他們輾轉各地，在一處聚居地安住下來。在迎風的地方，麥蒂和一個叫查莉的小女孩談話，希望能幫她找到家人。這個巨大的聚居區就像一個圈子一樣，提供安寧和保護，在圈外則是大群行尸。為了尋找失蹤的人，不可避免要到圈外去。

這時的尼克變得十分沒有安全感，只想呆在圈里打理蔬菜。所以艾麗莎、麥蒂母女和維克多一行人上路，開始尋找查莉的家人。他們發現所到之處都已經被劫掠過，連燈泡和死人都沒剩下。而麥蒂發現了午餐罐頭，認為這里有人的蹤跡。

果然一個女人出現了，用槍威脅麥蒂拿出鑰匙。麥蒂不慌不忙，試圖確認這個女人是不是查莉的母親。與此同時，她還用之前商量好的訊息向艾麗莎和維克多求助。但是，這個陌生女人否認自己是查莉的母親。她想要逃離這個地方，卻在被包圍時不慎掉入油井中。沒想到，井底都是行尸，麥蒂為了救她也跳了下去。艾麗莎和維克多用盡力氣打開艙門，救出了麥蒂和陌生女人。

經歷過生死患難之后，這個陌生女人說自己叫娜奧米，是昨天剛剛露宿到這里的。就在這時，行尸的嘶吼聲傳來，他們必須離開了。 看到家人久久未回，尼克有些焦躁。他獨自駕車想要離開聚居區，腦海里不停浮現出從前經歷的種種。那次大壩上的生死對決，飄落在水里的掙扎….因為精神恍惚，尼克差點遇到危險，還好被返程的麥蒂一行人救下。

本以為生活重歸平靜，可是一群大型卡車圍了過來，很有咄咄逼人的氣勢。露西叫上大家帶著武器，用戒備狀態準備迎敵。對方的首領梅爾氣定神閑，看著下屬用巧妙的辦法將行尸引誘集中起來關在卡車的車廂中。看來前面油井里關著的行尸，也是這一伙人的杰作。梅爾的語氣淡淡，卻充滿威脅的意味，想要讓麥蒂一行人聽話服從。此前的那個孤僻的小姑娘查莉就是內應，她將這里的所有武器數量和人員組成都告知了梅爾。

這個圈里的生活整面臨著危機，那就是糧食的問題。此前確實是豐收了許多糧食，但是在自然周期的輪轉中，新的挑戰即將來臨。而梅爾一伙人就等在圈外，到了麥蒂一行人堅持不住的時候，就會撲上來把所有東西劫掠一空。

將時空轉換到現在的情形，約翰、摩根和埃爾西亞被麥蒂、尼克一行人控制起來。摩根大腿中彈受傷，約翰沉默不言。而埃爾西亞則試圖與艾麗莎溝通，希望能達成和解、互相幫助。但是在埃爾西亞的車上，麥蒂一行人發現了一面寫著“51”的旗幟，正是另一個組織“禿鷲”擁有的標志性記號。艾麗莎毫不客氣地抓住埃爾西亞，逼迫她找到當時發現這面旗子的地方。