金大發(fā)派人跟蹤潘慧章，發(fā)現(xiàn)他去了秀姑裁縫鋪，為了保護(hù)丈夫秀姑被殺害。看著妻子倒在地上敵人馬上就包圍過來，無奈之下潘慧章只能逃走。在車上，他向丁劍平吐露了自己的痛苦與悔恨。

江毓忱得知秀姑被殺害后，開始懷疑金大發(fā)，因?yàn)樯洗魏翟诳煲赓€場(chǎng)一事也是很有可能是金蘭珠透露給金大發(fā)的，由此可見他很有可能已經(jīng)投靠了日本人。曹默飛答應(yīng)讓老侯幫忙來調(diào)查金大發(fā)。

在日本人的阻攔之下，濱西鐵路的建設(shè)屢屢受阻，丁劍平、老鄭、曹默飛三人非常氣憤日本人毫不掩飾的囂張。然而當(dāng)前最重要的事情是盡快完成濱西鐵路的建設(shè)，無論有多少阻礙，都得克服。

金大發(fā)與高田私下會(huì)面，原來兩人已經(jīng)合作多年。對(duì)于濱西鐵路的建設(shè)，金大發(fā)建議高田暫時(shí)不要阻攔，待整個(gè)鐵路完全建好之后再想方設(shè)法的為日本人所用更好。經(jīng)過思考，高田認(rèn)為他的建議很有道理。對(duì)于江毓忱，高田仍舊遺憾他不能為日本人所用。

金大發(fā)回憶當(dāng)年自己偷偷倒賣軍隊(duì)的軍火被上司江貴學(xué)發(fā)現(xiàn)，暴露的他向江貴學(xué)下跪認(rèn)錯(cuò)，博得了同情與寬恕，然而那時(shí)候開始就已經(jīng)產(chǎn)生扳倒江學(xué)貴的想法，之后與日本人合作便是水到渠成。

金大發(fā)與江毓忱見面，催促他去找軍火，江毓忱反將一軍請(qǐng)求金大發(fā)幫忙查一查究竟是誰泄露的胡淼的消息。此時(shí)的金大發(fā)直接轉(zhuǎn)移話題談及江毓忱與女兒金蘭珠的婚事。江毓忱問他是不是因?yàn)樽约号c金蘭珠有娃娃親所以才會(huì)一直幫助自己。此時(shí)的金大發(fā)開始意識(shí)到自己已經(jīng)被江毓忱懷疑了。

江毓忱明白金大發(fā)幫助自己的真實(shí)目的是為了父親留下的一批軍火，而金蘭珠的深情卻令他感到內(nèi)疚自責(zé)，思來想去都覺著自己是個(gè)混蛋。

三年后，濱西鐵路建成通車，典禮現(xiàn)場(chǎng)遭到爆炸襲擊，祝明悅看到了龐海離開的身影，意識(shí)到這件事情又是父親干的。當(dāng)天晚上回家之后便與父親產(chǎn)生沖突，祝紹軒稱自己已經(jīng)把祝明悅許配給了龐海，從此以后她就是龐海的女人了。

祝明悅徹底被父親的行為逼怒，大罵他是漢奸后就直接冒雨離開了家。冒雨回到公司找到曹默飛，祝明悅希望他能娶自己，曹默飛拒絕，他仍舊愛著潘桃，盡管兩人此生都不能再見面，但永遠(yuǎn)不會(huì)娶其他人。傷心離去的祝明悅被龐海綁回家。

曹默飛從四喜口中得知了祝明悅的遭遇，心下著急直接帶著護(hù)路隊(duì)的人抬著聘禮闖進(jìn)祝紹軒家，稱祝明悅已經(jīng)懷上自己的孩子，所以必須娶她。

經(jīng)過周旋，曹默飛最終帶走了祝明悅并打算假戲真做與之結(jié)婚。得知此事的江毓忱不能理解他的做法，認(rèn)為他心中已經(jīng)忘記了潘桃。

蘇聯(lián)共產(chǎn)國(guó)際派來一名同志，已經(jīng)入黨的潘慧章接收命令去火車站接這名同志，兩人接頭暗號(hào)為“金色向日葵”。

火車站，一身西裝帶著向日葵胸針的潘桃下車后從報(bào)紙上看到曹默飛和祝明悅結(jié)婚的消息。