向正民遭人匿名舉報(bào)貪污受賄、私設(shè)武裝，總司令電話詢問金大發(fā)舉報(bào)內(nèi)容是否屬實(shí)，金大發(fā)故意裝出被向正民威脅不敢說出實(shí)情的樣子。總司令委派特使到濱州調(diào)查向正民。

向正民欲以許昆不作為為理由將其革職，此時(shí)的許昆才意識(shí)到問題的嚴(yán)重性，百般求情之下終于的到一個(gè)機(jī)會(huì)，那就是三日之內(nèi)抓到青壯年男子被綁架的幕后黑手。回到警察局他便調(diào)動(dòng)了全部手下去街上巡邏，要求不能再發(fā)生一起案件。

金大發(fā)找到許昆，挑撥離間稱若想保住警察局長(zhǎng)的位置最好是把向正民拉下馬，兩人商議后打算利用曾在濱洲鐵路公司擔(dān)任財(cái)務(wù)主管的馮美云，制造向正民貪污受賄的相關(guān)證據(jù)。為了報(bào)復(fù)曹默飛，馮美云答應(yīng)了。

曹默飛與江毓忱跟著勞工們混入山洞，發(fā)現(xiàn)日本人正在秘密修建的是軍事?lián)c(diǎn)，兩人與被抓的譚爺手下接頭，準(zhǔn)備開展救人計(jì)劃。經(jīng)過暗箱操作，曹默飛江毓忱引爆炸藥，混亂之中與日本人展開正面沖突，想要掩護(hù)被抓勞工逃離，逃離過程中四喜犧牲。

曹默飛在掩護(hù)眾人逃亡過程中受傷，原本已經(jīng)逃出去的江毓忱果斷回來(lái)救兄弟，混亂之中，兩人與大部隊(duì)走散。

特使到達(dá)濱州城后首先去見了金大發(fā)，金大發(fā)表示向正民的操作與濱西鐵路局密切相關(guān)，應(yīng)該立即查封徹查內(nèi)部相關(guān)人員，特使將這個(gè)任務(wù)交給金大發(fā)，并且任命他來(lái)暫時(shí)擔(dān)任省長(zhǎng)一職。濱西鐵路局被查封，全部工作人員包括丁劍平都被拘押。不在鐵路局的曹默飛和江毓忱也涉嫌巨額貪污行賄政府官員被批示逮捕。向省長(zhǎng)被陷害入獄，金大發(fā)終于坐上了省長(zhǎng)的寶座。

金大發(fā)與高田會(huì)面，高田明示要濱西鐵路的控制權(quán)，金大發(fā)表示這件事情待自己把向正民罪行落實(shí)后一定給辦妥。

郊外正被日本人圍堵的江毓忱和曹默飛決定去江學(xué)貴藏匿軍火的山洞躲避，若日本人真的找到兩人，還可以用山洞里的軍火來(lái)抵御一下。

江毓忱和曹默飛進(jìn)入山洞，找到軍火后還發(fā)現(xiàn)了江學(xué)貴留下的一封信，信中表示江學(xué)貴發(fā)現(xiàn)了日本人侵略中國(guó)的野心，于是購(gòu)置幾批軍火分開藏匿起來(lái)以備不時(shí)之需，希望日后看到這封信的江毓忱能夠放下個(gè)人恩怨以家國(guó)為重。看到這封信的江毓忱明白了父親的家國(guó)情義和良苦用心，更加堅(jiān)定抵抗日本侵略的野心。

得知濱州鐵路局被封后的潘慧章和潘桃分頭行動(dòng)，去芳園和曹家通知相關(guān)人員盡快撤離。與此同時(shí)，在馮美云制造的假賬誣陷之下，曹默飛和江毓忱遭通緝。潘慧章和潘桃分頭行動(dòng)，通知芳園和祝明悅撤離。

潘桃找馮美云，希望能夠勸她回頭是岸，然而已經(jīng)因愛生恨轉(zhuǎn)變心性的馮美云此時(shí)極度狠厲，拒絕潘桃的請(qǐng)求。

曹默飛等人在郊外憑借江學(xué)貴的武器成功剿滅日本人，眾人準(zhǔn)備回城時(shí)被匆匆趕來(lái)的潘慧章告知城里翻天覆地的變化。