英國(guó)大軍逼近蘇格蘭邊境，瑪麗立刻懇求亨利國(guó)王提供幫助，但亨利國(guó)王冷冷地拒絕了。葡萄牙王子Tomas（Manolo Cardona）向瑪麗提出一個(gè)條件：如果瑪麗肯放棄與弗朗西斯王子的婚約轉(zhuǎn)而嫁給他，他將確保葡萄牙出兵援助蘇格蘭對(duì)抗英國(guó)。與此同時(shí)，弗朗西斯對(duì)瑪麗的愛(ài)意日漸深厚，導(dǎo)致他的理智被情感所蒙蔽，將Bash逼入危險(xiǎn)境地。