沈萬奎為貼補家用勉強答應去保定演堂會。齊三在街上遇到張蛤蟆，兩人喝酒，張蛤蟆道出他原來糟蹋過巧蓮。齊三喝得大醉，試圖非禮巧蓮，被巧蓮趕出門。 來寶去安慰巧蓮，發現她有跟毛頭一樣的一塊玉佩，促成他們姐弟相認，巧蓮對來寶感激不盡。齊三酒醒，懊惱不已，跪求巧蓮，巧蓮答應不說出去，齊三把巧蓮被糟蹋的事情告訴來寶，并讓來寶保密。沈家班的車壞在路上，一隊人馬不得不提前返回沈家。

來寶偷聽到原來是許老板把沈萬奎支走演堂會，好把場子騰出來讓司徒兄妹演鬼道戲法，司徒坤斷然拒絕。為了挑撥司徒坤和沈萬奎，來寶故意把這個消息告訴齊三，齊三立馬去告訴了沈萬奎。許老板在海報上寫出“司徒鬼道冠絕津門”，引得沈家班徒弟門對司徒兄妹不滿，雙方在戲院外發生口角，不歡而散。