齊三去逛JI院，老鴇本想把沈欣萍叫給他，沒想到沈欣萍一頭撞在桌腳想尋死未遂，齊三在JI院救了個叫羅蘭的姑娘。欣萍被查出她已經懷了莫無形的孩子，老鴇暴跳如雷要給欣萍墮胎，JI女小桃紅為了救欣萍，把她留在身邊。司徒坤帶領的沈家班跟金大人、齊三、莫無形等曲藝界各行頭面人物開會，商議演出方案，仇人見面分外眼紅。楚老先生和金大人都爭戲法大會的舉辦權，莫無形提議兩個劇院舉行戲法較量來決定。毛頭追到京城，認識了鄭毓敏，并被她推薦投靠楚平將軍。小桃紅原來一直為革命黨工作，欣萍在她街頭的時候與鄭毓敏相遇。莫無形被沈家弟子打成重傷，回到家中，宋飛燕又著急又心疼，照顧他的傷勢，宋金燕對莫無形三天兩頭出事頗有微辭。