王明回國(guó)之后一意孤行，將之前紅軍建立的一些抗日?qǐng)F(tuán)隊(duì)解散，葉劍英得知王明的做法頗為不滿，憤懣之下來(lái)到漢口八路軍辦事處找周恩來(lái)談話，周恩來(lái)正在辦公室批閱文件，聽完葉劍英的話還以為是在開玩笑，直到葉劍英再次將王明的所作所為重復(fù)一遍，周恩來(lái)才回過(guò)神來(lái)勃然大怒，伸手一拍桌案認(rèn)為王明是在胡來(lái)。東京內(nèi)閣，東條英機(jī)與載仁親王等日軍高層商議中國(guó)戰(zhàn)事，為了對(duì)中國(guó)人發(fā)動(dòng)新一輪戰(zhàn)爭(zhēng)打擊，東條英機(jī)決定派兵前往徐州消滅國(guó)民黨軍主力。

蔣介石已經(jīng)得知日軍即將對(duì)徐州發(fā)動(dòng)攻擊，在戰(zhàn)略室看完了地形圖，蔣介石決定使用磁性戰(zhàn)術(shù)打法吸引日本人上勾，正當(dāng)蔣介石與陳誠(chéng)商議戰(zhàn)事的時(shí)候，一名通信員走進(jìn)戰(zhàn)略室，透露毛澤東發(fā)來(lái)了電報(bào)，蔣介石不知道毛澤東有什么作戰(zhàn)方案，于是讓通信員念讀，通信員剛剛念讀毛澤東反對(duì)蔣介石的作戰(zhàn)方案，蔣介石立時(shí)不悅不讓通信員再念下去。陳誠(chéng)與健生在戰(zhàn)略室談?wù)撌Y介石的作戰(zhàn)方案，健生氣惱不已認(rèn)為蔣介石是將軍隊(duì)往死里送，日軍擁有精糧的準(zhǔn)備，國(guó)民黨雖然人多勢(shì)眾，但如果是在平原與日軍敵對(duì)，無(wú)疑是豬肉往絞肉機(jī)里送。

陳誠(chéng)非常贊成健生的觀點(diǎn)，提議健生勸說(shuō)蔣介石，健生一臉無(wú)奈認(rèn)為蔣介石不可能聽別人勸告，陳誠(chéng)見狀提議健生裝病請(qǐng)辭，讓蔣介石親自指揮軍隊(duì)作戰(zhàn)。國(guó)民黨軍隊(duì)十余萬(wàn)兵力圍困日軍一二萬(wàn)兵力失敗，蔣介石沮喪之下無(wú)法想明白為何作戰(zhàn)失敗。東北日軍總部，日軍決定進(jìn)攻武漢，國(guó)民黨軍隊(duì)節(jié)節(jié)敗退，許多將領(lǐng)撤出了原有的陣地，蔣介石在戰(zhàn)略室看完地形圖，得知薛岳在萬(wàn)家?guī)X圍困了日軍的松蒲師團(tuán)，他的心才稍微好受一些。毛澤東書寫了論持久戰(zhàn)理論書，馮玉祥非常欣賞持久戰(zhàn)理論書，專程印刷了三千本廣而告之，健生得到馮玉祥贈(zèng)送的持久戰(zhàn)理論書又送給了蔣介石，蔣介石一見是毛澤東著作，當(dāng)即放下書本打算日后再看。毛澤東的持久戰(zhàn)理論書獲得許多國(guó)民黨軍官喜愛，王明在辦公室接到許多索書的電話。