宋美齡訪美取得了不錯的成績，蔣介石對此十分高興。隨后毛澤東收到了從蘇聯發來的通報，得知共產國際出現了一些問題，毛澤東認為現在最需要做的就是好好地做好中國共產黨的工作。諾曼底登陸的順利導致國際形勢一變再變，毛澤東和手下召開作戰會議努力的應對著國內的抗戰局勢。然而就在此時蔣介石等人卻在想著如何的對付共產黨的軍隊，與此同時國民黨統治區民不聊生，這也導致了英法等國代表的不滿。

聞一多來到了街道上面買米，然而國民黨統治區里面物價飛漲，一個月的工資緊緊能夠買一點兒吃的。老友嘉庚找到了聞一多來到商店里面用美元購買，結果發現那里的東西竟然是新加坡的華僑捐贈的。嘉庚先生找到了國民黨的負責人，反映了這件事情。黃炎培專門來到了共產黨的敵后根據地，想要親眼看一看共產黨根據地是個什么樣子。美國代表來到了延安，看到了毛澤東等人的生活住房十分驚訝。美國代表看到了在延安的根據地，看到了軍民魚水一家人的情景十分的被感動，感覺到這里的政治非常和諧。在國民黨的參政會議上面，嘉庚先生發表了自己關于延安的看法，認為延安的政治清明，與國民黨不同。

與此同時，美國也在就到底援助哪一方的軍隊展開了爭執，羅斯福總統的特助認為這個時候援助毛澤東是一個最好的選擇。隨后美方代表和延安展開了接洽。然而就在援助就要被接受的時候，前來接洽的美方代表被調走，美方最終選擇了和蔣介石展開合作。不久之后，中共七大在延安開幕，毛澤東在會議上面講話，講述了現在的局面，并且對于現在的革命前景相當樂觀。毛澤東給女兒李訥扎頭繩，并且給她講述白毛女的故事。