芳子從松井口中得知日本軍方一直在預謀侵略中國，搶占東北。

馬皓天和黃小曼見面，表面上是談判，實際上是想抓捕黃小曼，他假意放走黃小曼，想趁機把中共滿洲省委一網打盡，誰知林定邦早有防備，武守義等人中了埋伏，悻悻而歸，馬皓天懷疑是林定邦在背后出的主意，讓人去查并沒有發現什么異常。

米戀生病住院，她極力勸說馬皓天不要再殺害共產黨，馬皓天說自己也是身不由己，但答應她對日本人強硬點。

日本人一直在為實施侵略中國的計劃做準備。

米戀自己出院后搬到學校宿舍，馬皓天接她回家她不肯。馬皓天接到龍文康命令逮捕黃小曼，結果又差一點沒有成功。林定邦來看米戀，正好被馬皓天看到，馬皓天怒火中燒，要對米戀施暴，幸虧同事周麗娟趕來救下米戀，馬皓天氣急敗壞，用槍指著周麗娟，被米戀攔了下來。馬皓天回去便下令抓捕林定邦，林定邦極力為自己辯解無果。龍文雅給龍文康打電話控訴馬皓天抓了林定邦，龍文康得知還沒有證據證明林定邦是共產黨后下令放人。

黃小曼見到了兒子希望，她十分激動！

共產國際將派人送一部電臺抵達奉天，接頭人是黃小曼，這一消息被馬皓天得知，他派人去查情況是否屬實。