權(quán)栗看望李舜臣，李舜臣認為日軍出擊的情報是引誘計策。宣祖下令水軍迎戰(zhàn)日軍。元均不顧部下的反對，執(zhí)意出戰(zhàn)，最終被日軍擊敗。宣祖大怒，命元均繼續(xù)出戰(zhàn)。

元均認為水軍需要整備不適合出戰(zhàn)，便派宋希立去找權(quán)栗解釋。權(quán)栗把元均抓來，嚴刑拷打，逼迫他出戰(zhàn)。李舜臣也出面懇求權(quán)栗希望暫緩出戰(zhàn)。權(quán)栗不肯。元均只得帶兵出戰(zhàn)。

在漆川梁海戰(zhàn)中，遭到日軍脅坂安治攻擊的朝鮮水軍全軍覆沒，元均也戰(zhàn)死了。權(quán)栗無奈向李舜臣致歉，并上疏朝廷讓李舜臣復(fù)職。消息傳到都城，宣祖驚慌失措，同意讓李舜臣復(fù)職。

李恒福認為可以依靠明軍防備日軍。明朝經(jīng)理楊鎬來到朝鮮，希望設(shè)置經(jīng)理衙門統(tǒng)管軍務(wù)。宣祖堅決支持楊鎬。但是柳成龍卻擔心楊鎬輕敵。李舜臣回到軍營重新整備軍隊。

宣祖要把水軍編入陸軍，李舜臣反對。在日軍軍營，日軍慶祝朝鮮水軍的覆滅。隨后日軍大舉進攻，到處屠殺朝鮮百姓，并割下朝鮮人的鼻子。全羅道被攻陷，朝鮮朝廷震動。

宣祖準備再次播遷，遭柳成龍反對。在經(jīng)理衙門，楊鎬氣憤明軍無能，與權(quán)栗商定在稷山攻打日軍。柳成龍擔心軍糧籌措問題。此時李山海突然歸來，指責柳成龍沒有把國事做好。

原來宣祖召回李山海是準備在戰(zhàn)后對付柳成龍。尹斗壽也對此表示了擔憂。稷山之戰(zhàn)大勝，李舜臣率領(lǐng)殘余的朝鮮水軍準備迎戰(zhàn)日軍。