大渡河是紅軍北上的一個(gè)重要路障，為了防止紅軍渡過大渡河，蔣介石召集他的謀士們開會(huì)，準(zhǔn)備把紅軍殲滅在大渡河以南。

小葉丹派武士拉鐵外出的舉動(dòng)被鄧秀廷得知，鄧秀廷派出自己的部下鄧子文前往會(huì)理跟蹤拉鐵，并讓其伺機(jī)污蔑紅軍隊(duì)伍形象。

紅軍大部隊(duì)被國民黨堵截，行軍速度大大減緩，為了給大部隊(duì)贏得時(shí)間，劉保成決定盡快拿下通安鎮(zhèn)，他親自率領(lǐng)干部團(tuán)在中武山全殲了川康邊防軍的一個(gè)營，并且派陳銳南等人趁亂混入了通安鎮(zhèn)。

劉伯承讓人炮轟通安鎮(zhèn)南門，陳銳南等人則在通安鎮(zhèn)內(nèi)炸毀國民黨部隊(duì)的軍火庫制造混亂，他們里應(yīng)外合，一舉攻下了通安鎮(zhèn)，通安鎮(zhèn)的守城軍官劉元瑭帶著部隊(duì)從北門逃走，劉伯承趕緊讓人給大部隊(duì)發(fā)電報(bào)報(bào)告喜訊。

毛澤東得知?jiǎng)⒉泄ハ峦ò叉?zhèn)的消息，開始制定攻打會(huì)理城計(jì)劃，他決定讓劉伯承的部隊(duì)修整一下，換彭德懷的部隊(duì)來攻打會(huì)理。另一面，通安鎮(zhèn)的失守讓蔣介石非常不安，他覺得大渡河是剿滅共軍的最后機(jī)會(huì)，開始制定大渡河作戰(zhàn)計(jì)劃。

蔣介石發(fā)電報(bào)嚴(yán)厲批評(píng)了劉文輝，讓劉文輝很是生氣，他通知?jiǎng)⒃┮欢ㄒ獔?jiān)守會(huì)理10天，并發(fā)電報(bào)給劉元璋、鄧秀廷，讓他們隨時(shí)準(zhǔn)備增援會(huì)理。

鄧子文想要接近拉鐵，于是找拉鐵搭訕，說要和拉鐵結(jié)伴前往會(huì)理，但被被拉鐵拒絕，鄧子文無奈只得另找機(jī)會(huì)。彝族的曲噶被鄧岳廷收買，向小葉丹誣告拉莫族人石卡和漢人串通騙了他的錢，小葉丹找拉莫頭人談判，使得彝族和拉莫族的矛盾加深。