蔣介石在昆明召開第三次軍事會(huì)議，安排部署大渡河圍剿紅軍計(jì)劃，他想把中央紅軍牢牢控制在四川的大涼山地區(qū)，借彝族人消磨中央紅軍的實(shí)力，再在大渡河埋下重兵，將紅軍主力消滅在大渡河。

1935年5月12日，中共中央政治局在會(huì)理縣城郊舉行擴(kuò)大會(huì)議，中共中央總負(fù)責(zé)人張聞天在會(huì)上作了有關(guān)形勢(shì)的報(bào)告，說明會(huì)議的主要任務(wù)是研究確定下一步的行動(dòng)方針。

會(huì)理會(huì)議討論了渡江之后的行動(dòng)計(jì)劃，決定立即北上搶渡大渡河向紅四方面軍靠攏，首次制定了共產(chǎn)黨進(jìn)入彝區(qū)的民族政策，體現(xiàn)了中國(guó)共產(chǎn)黨對(duì)待民族問題的高瞻遠(yuǎn)矚，是中國(guó)共產(chǎn)黨歷史上的重要會(huì)議。會(huì)議同時(shí)決定成立一支先遣支隊(duì)，由劉伯承任司令員、聶榮臻任政委，帶領(lǐng)先遣支隊(duì)迅速向北移動(dòng)，為大部隊(duì)開辟道路。

劉伯承司令員令陳銳南任隊(duì)長(zhǎng)，帶領(lǐng)天駿等6名優(yōu)秀戰(zhàn)士組成先遣小分隊(duì)，連夜向德昌地區(qū)出發(fā)，找到地下黨組織，了解國(guó)民黨在德昌的兵力部署等情況。

為了防止劉文輝消極怠戰(zhàn)，蔣介石專門派了一支別動(dòng)隊(duì)監(jiān)督他，劉文輝知道蔣介石不放心自己，他擔(dān)心受到蔣介石的懲罰，但又不愿意和紅軍正面交鋒，決定將部隊(duì)駐扎在紅軍大部隊(duì)不會(huì)經(jīng)過的地方。

劉文輝認(rèn)為共產(chǎn)黨人一定會(huì)走官道，為了向蔣介石表明自己對(duì)抗紅軍的決心，同時(shí)避開紅軍主力的鋒芒，他將自己的部隊(duì)全部收縮在富林以上。

先遣小分隊(duì)在半路上遇到了拉鐵，陳銳南無(wú)意中透漏了小分隊(duì)要前往德昌的消息，拉鐵認(rèn)出了陳銳南是紅軍，決定跟著小分隊(duì)去德昌，而鄧子文也一直跟在拉鐵身后。

紅軍集合先遣支隊(duì)進(jìn)行了宣誓儀式，開始向北移動(dòng)為大部隊(duì)開辟道路。另一邊果基與拉莫兩個(gè)家支經(jīng)過打冤家后矛盾終于結(jié)束，鄧岳廷再一次來(lái)找小葉丹，說拉莫家支要求果基家支賠償，希望再次挑起果基與拉莫兩個(gè)家支的矛盾。

先遣小分隊(duì)偽裝成賣菜的農(nóng)戶混入了德昌縣城，從紅軍在德昌的地下黨組織處了解到國(guó)民黨在德昌的兵力部署等情況，而拉鐵也用信鴿向小葉丹匯報(bào)自己得到的消息。