計劃突然失敗，極有可能說明軍統藏有內鬼，可眼下顧不得再去深究，彭學文想用其他方法通知大家，奈何他們還未等動手，都已被潛藏在會場之內的日特干掉。不僅同伴們接連遇害，包括彭學文也遭到日軍包圍，甚至因此負傷。

小野太郎心里很是高興，繼續坐在臺下觀戲，自以為是控制了局面，主動上臺致詞奏樂升熱氣球，沒想到張松齡竟躲在熱氣球里朝日本人開槍，從而打死了田中。至于小野太郎因發現及時，躲過了張松齡的致命一槍。

反觀彭學文在張松齡制造混亂之后，也在想辦法逃脫，正好發現了朱成壁。只不過因為天色太暗，彭學文沒有細瞧，朱成壁趁機將帽子扔給彭學文，讓他混進人群里，逃離宴會現場。

眼看著現場混亂不堪，孟小雨割斷控制熱氣球的繩子，并且跟著人群離開會場。小野太郎沒能抓住張松齡，氣得直拿辦事不利的下屬出氣，而孟小雨則在逃跑之后，發現了被抓的吳靜，于是又返回現場。

朱成壁看到了換妝后的孟小雨，發現她是跟張松齡在一起的那個女人，便對她格外留意。小野太郎當眾槍斃吳靜和石良材，警告所有人背叛大日本帝國如同此下場，本來正趕往現場的張松齡，在聽到槍聲后，忍著悲痛轉身而去。

孟小雨出城碰到熟識的姜隊長，這才得以離開。朱成壁向蔣隊長打聽，才知孟小雨住在龍泉寨里，立馬去給小野太郎通風報信。小野太郎聽聞共產黨參與暗殺的行動，便帶著人跟朱成壁去抓張松齡。

可是張松齡沒有回來，反而是孟父從門外進來，看到家里出現一群日本人，很是震驚意外。朱成壁拿著銅算盤逼問張松齡的下落，孟父誓死不肯透露，這讓朱成壁逐漸失去耐心。孟父反掙脫朱成壁，掐住他的脖子，最終遭其毒手，死在槍下。

恰巧孟小雨看到這一幕，崩潰大喊，同時暴露了自己。幸好張松齡及時出現，日本鬼子沒能追上兩人，朱成壁和小野太郎達成聯盟，準備回黑石寨圍堵。

臨走之時，朱成壁暗自念叨要在黑石寨等著張松齡，只要他還活著一天，就能過來尋仇。等到張松齡和孟小雨回家時，發現宅子變成一片廢墟，村民們奮力救火。孟小雨崩潰痛哭。張松齡緊緊抱住了她，同樣感到無比自責，沒想到當初的同學兼好友，如今還是成為了漢奸。

也正因連累了孟家父女，張松齡在內心發誓，這輩子會永遠保護孟小雨，不讓她收到半點傷害。而在另一邊，彭學文行動失敗，但因田中已死，并未受到任何懲罰，只是調去草原接手下一項任務。

張松齡幫孟小雨安葬了孟父，便決定離開此地前往黑石寨，孟小雨想等過了頭七再去，所以和他作了告別。朱成壁在進入黑石寨后不久，遇到了來找自己的彭學文，昔日的好友再次相見，已是不同立場的敵人。

怎知朱成壁表示自己屬于曲線救國，如果沒有與日本人合作，也就無法照顧好彭父和彭薇薇，所以彭學文沒有資格責怪他。彭學文暫且相信了朱成壁的謊話，讓他說出小野太郎接下來的行蹤，朱成壁礙于他已加入軍統，為了保命只能如實告知。

不僅如此，朱成壁還將張松齡打死田中的事情講出來，又透露自己和彭薇薇結婚，這讓彭學文有些難以置信。藤田和小野太郎見過面，商議之后的計劃，為了更好地控制朱成壁，要求朱成壁將家人接到黑石寨居住。

起初朱成壁找各種理由拒絕，可是藤田態度堅決，甚至明言要把他的家人和九格格安排到一起。朱成壁知道藤田的真正用意，可他現在毫無權勢，不得已答應了下來，承諾這幾天就去接家人過來。