日本人打上了門，周黑炭只能帶著兄弟們，抄家伙一起去迎戰。保安隊先代表日本人，上前跟周黑炭談和，要求周黑炭交出入云龍和張松齡，向日本人投降。周黑炭直接讓人把準備好的禮物拖出來，讓保安隊帶回去見日本人，而小野太郎和藤田則在看到禮物是九格格的尸體之后，生氣極了直接就下令開火了。

周黑炭帶著人沖向日本人，沒想到日本人有機槍備著，直接就向他們掃射了過來，讓他們不得不撤退。周黑炭撤退之后，日本人沒有急著去沖，這讓張松齡起了疑心，于是一直在想日本人的陰謀。張松齡正想著，就得知蔣葫蘆的人馬也在向他們靠近，他這才明白，日本人是想用最小的代價，取得最大的勝利。

張松齡明白了日本人的意圖之后，馬上就安排了作戰計劃，準備在蔣葫蘆的援兵到達之前，先結束戰斗。張松齡讓周黑炭在打起來之后，先往一邊撤退，這樣日本人便會派保力格的私兵去追擊。張松齡要求在保力格的私兵追上去之后，周黑炭調轉槍頭對付保力格，而他則趁亂向小野太郎開槍。

保力格的私兵只追不打，完全沒有戰斗力，小野太郎又被張松齡開了一槍，這讓小野太郎和藤田氣極了，只能放周黑炭他們離開。藤田正為周黑炭逃走的事情氣惱之時，蔣葫蘆的援兵到了，他于是用錢收買蔣葫蘆，讓蔣葫蘆把周黑炭一伙的下落找出來。

晚上，周黑炭在落腳的地方，為那些死去的兄弟砌墳，跟他們告別，同時鼓舞士氣，要帶著剩下的人，找日本人報仇。張松齡第一次聽蒙古送別兄弟的曲子《鄉愁》，不知不覺就睡著了，還做了一個奇怪的夢。夢醒之后，張松齡跟入云龍問了曲子的事情，兩人越聊越多，最后聊到了在娘子關打仗的事情。

入云龍得知張松齡打娘子關一仗，便跟張松齡問起了特務團的事情，沒想到張松齡就是特務團活下來的兵，對張松齡特別的佩服，于是要跟張松齡結拜。周黑炭看到入云龍和張松齡要結拜，吵著要一起結拜，入云龍怎么都不答應，把周黑炭推到一邊去。周黑炭不管入云龍答不答應，堅持要結拜，寧可當個老三也沒有問題，于是在他們身后自己參與結拜。

入云龍調侃著周黑炭，不認他參與結拜的事情，可周黑炭不管，直接跟著一起去喝酒了。孟小雨獨自在草原上尋找張松齡，走了很久都沒有找到張松齡，還在大晚上時聽到了狼叫聲，讓她非常的害怕，只能躲進一個小溝里去。孟小雨剛躲進去，雷田大雨就來了，讓她這一夜過得很不平靜。朱成壁把彭薇薇送回家之后，便去找白音，借由白音對斯琴的意圖，勸說白音在此時參與戰爭，幫著日本人圍剿周黑炭。

白音左右思量，在朱成壁的勸說下，終于答應點兵，幫日本人這一次。朱成壁勸白音出兵之后，還是不忘記注意張松齡的動向，他只想知道張松齡是死是活，一心想著張松齡死。彭薇薇聽到朱成壁的談話，覺得朱成壁有事瞞著她，于是質問起朱成壁來，而朱成壁則利用張松齡的事情，怪責彭薇薇心里想著張松齡。彭薇薇不想跟朱成壁解釋，她只想朱成壁跟她離開家里，可朱成壁不答應，還以彭學文的事情未做完當借口，不讓彭薇薇多勸他。

彭學文帶了人在黑石寨租了房子，準備隨時發電報的事情，而他則在安頓好之后，便又出去轉轉想尋找殺鬼子的機會。