劉伯溫、宋濂在下棋，談起此次鄉試誰能跳過龍門，兩人會意地將三人的名字寫在紙上，同時張開，原來都是楚方、李醒芳、劉三吾三人，不禁相互一笑。正說著，仆人來報楚方和李醒芳求見，劉伯溫說快快有請。 劉伯溫對楚方說很快就要廷試了，到時以什么為話題？楚方說就針砭時弊，話題圍繞《孟子》和反對分封諸王展開。劉伯溫和宋濂面面相噓，勸楚方不要這樣斗膽，楚方說看來老師不希望我擊中要害？劉伯溫和宋濂二人無法勸阻，只好聽之任之。 李善長告老還鄉，文武大臣碼頭相送。突見大路上黃羅大傘浩浩蕩蕩而來，原來是朱元璋前來親自相送。朱元璋說也頒詔在濠州興建中都宮城，將派李善長為中都監修官，讓李善長為太子保媒，促成太子與常遇春女兒常娥的婚事。朱元璋向李善長作揖告別，甚為坦誠，使李善長受寵若驚，心情大為改觀。

在華蓋殿，朱元璋為此次鄉試的前三名進行廷試。但見鄉試第一名楚方無比端莊，款款上殿。朱元璋要楚方說當今皇上最得人心的是什么？楚方說是反腐倡廉。朱元璋又問：那你看朕的過失是什么？楚方說過失有三：第一是分封太多太濫，第二是用刑過繁，第三是求治太切，欲速而不達。

朱元璋臉上的肌肉跳了一跳，臉拉得老長。 宋濂連忙用話提示，生怕楚方有什么閃失。楚方玉并不買他的帳，繼續對朱元璋說：皇上的諸王尚小，還沒有到分封的領地去，危機尚未暴露，但終究埋下禍根。

朱元璋強忍著沒有發作。楚方玉繼續說：皇室之中，諸王多不是一母所生，各自形成一個獨立的圈子，容易失控，人人艷羨皇位，會演出一幕幕血腥的火拼。皇上分封諸王，看上去是愛護他們，結果是害了他們，害了自己。 朱元璋忍耐到了極限，勃然暴怒拍案而起，他把屏風上掛著的劍抽下來，沖過去架在楚方玉的脖子上，大吼：你這狂徒，來離間我的骨肉，劉伯溫死命勸阻，才沒有下手，最后將楚方玉打入大牢。 劉三吾、李醒芳正等著廷試，猛然看見楚方玉被侍衛押了下來。方才的頭名狀元轉眼成為階下囚徒使李醒芳回不過神來，他追上去問是怎么回事，被士兵攔住。

藍玉來見朱元璋，看到他正和馬皇后說話，于是漫無目的地在院子里走著，不知不覺地來到了萬春宮。突聽一陣蕭聲，藍玉順著蕭聲來到萬春宮門前，原來是郭惠在吹蕭。藍玉無法控制自己，扔下一塊玉佩，打在她的腳下，郭惠驚覺地問：“誰”？藍玉從墻上露出頭來，郭惠見是藍玉，又驚又怕，藍玉縱身從墻頭跳進來，郭惠叫他趕快走，說皇上隨時都會來，藍于說這幾年南征北戰，人在馬上，心卻在你身上，這次被恩準回京復命，其實是為了見你一面。郭惠向后躲避，正無計可施，太監一聲高叫：“皇帝駕倒”，把個郭惠嚇得半死不活。藍玉乘機藏進水井里，拉著轱轆繩索。

朱元璋笑吟吟地看著郭惠，說今晚就臨幸于此。郭惠說身上不干凈，皇上還是到別處去吧！朱元璋說哪里也不去，郭惠暗暗叫苦，藍玉趁皇上和郭惠進屋，才從水井里爬了出來。 中書右丞相陳寧對胡惟庸說，劉伯溫在皇上面前說了他的壞話，說他是大臣里最聰明的一個，這如同拉車，別人拉，或拉不動，或不用力，惟有這胡惟庸會把車給你拉翻。胡惟庸聽后嘿嘿一笑，從此對劉伯溫懷恨在心。 楚方玉因為冒犯皇上被關押進了大牢，劉伯溫為楚方玉打卦，說他沒有事，只是驚虛一場，宋濂好生奇怪。這時，李醒芳為楚方玉一事求見兩位先生，告之楚方就是楚方玉，并拿出楚方玉所著的書《荊楚會詠》，劉伯溫說她是名振天下的楚方玉倒還有希望獲救，只是男扮女裝參加考試，我們也犯了欺君之罪啊。答應為李醒芳出面，同時對李醒芳說，他為皇上畫像，皇上十分滿意，一張畫，從牢中拯救了四位畫師，他也一定能夠打動皇上救出楚方玉的。

達蘭看見胡惟庸找畫師給太子畫像，心中不快，要胡惟庸也請畫師為兒子潭王畫一張畫。胡惟庸找到李醒芳。李醒芳見過達蘭，脫口而叫出了她的名字，達蘭連忙阻止。李醒芳請求達蘭救楚方玉，達蘭深有妒意地說：女人有才就成怪人，她有什么過人之處，讓你這么鐘情，等了這么多年？