郭惠回到府第，見過姐姐馬秀英，頓時淚水長流，把個馬秀英驚得不知所措。郭惠把事情的來龍去脈全向馬秀英說了，馬秀英告之，如果要保護藍玉，就不要去向任何人說。要郭惠一痛才能決絕，不得藕斷絲連，郭惠要求姐姐幫忙，馬秀英無能為力。 朱元璋和郭寧蓮乘船順流而下，突見江上白旗白帆逆水而來，胡惟庸前去打聽，原來是胡大海被降將蔣英用鐵錘打死，同時打死的還有他的二兒子，該小船是胡大海的三兒胡三舍前來報喪。 朱元璋痛失大將，仰天大哭，為了保全這唯一的胡家煙火，他吩咐胡惟庸回應天后給胡三舍蓋一所房子，置田地，并給足夠的銀子，安居樂業，不要再出生入死，并對胡三舍說，日后如有成就定會派人接他們母子還京，如若落花流水，他們母子也不至于受到牽連。朱元璋的仗義氣概使在座之人都倍感欽佩。 在江西贛江的女兒港口，降將祝宗正和康泰密議。因為朱元璋沒有按照原來所說降將一律保持原樣的諾言，將祝宗和康泰解除權柄，調去湖廣，歸徐達節制，而鄧愈被派遣到江西管制之后，對他倆處處限制，于是決計反叛。兩人算計著鄧愈在洪都城里兵將不多，想殺他一個回馬槍，使他措手不及。

康泰、祝宗打劫了一只商船，將船上的黑布做成旗幟，指揮著部隊人馬沖進城來，少數抵抗者被殺得七零八落，鄧愈與康泰大戰幾十個回合，潰不成軍。

洪都知府葉深是浙江四賢之一，全家被康泰所害。看著葉深被裝進一個大箱子里，鄧愈十分痛惜，對下人說無論多難，定把葉深運回應天府去，浙江四賢被我折了一賢！叛亂在南昌城內放起大火，城里一片哀聲。鄧愈上馬繼續迎戰，又敗下陣來。 湯和與徐達回江西營救，奪回洪都。將祝宗殺死，康泰活捉，平息了江西叛亂。朱元璋要劉伯溫主審康泰、鄧愈一案，把個劉伯溫推到了十分尷尬的境地。宋濂對劉伯溫分析說，這是朱元璋不忍心殺人之所為，原因有二：鄧愈盡管此次戰敗城破，但可算是元老，屢立大功，胡大海也死，再殺其親兄弟實在于心不忍；康泰是胡廷瑞侄子，胡廷瑞在江西威震一方，殺其侄子對江西的鞏固十分不利；另一方面。葉深是浙江四賢，是劉伯溫至交，劉伯溫審案，是放掉兇手還是刀下留人都不好辦，這是朱元璋的高明之處啊！ 劉伯溫深知朱元璋之意，想借他之手，送人情，也不擔當徇私罵名。 康泰被關押進牢里，胡廷瑞前來見過侄子，康泰淚流滿面說不該連累舅舅。胡廷瑞責備說曾苦口婆心勸而不聽，如今得到這個下場，是咎由自取，并告訴康泰已經請求過劉伯溫，賞他全尸，康泰放生大哭，非常后悔。 朱元璋帶著一家來到雞鳴寺，在寺廟偶遇以前兒時的朋友云奇。朱元璋要云奇跟他走，就稱是自己以前的表兄弟。郭惠在寺廟暗暗禱告自己和藍玉能夠共度百年，想起上次要藍玉私奔確實唐突，心里后悔，決意等藍玉一輩子，請求姐姐馬秀英撮合婚姻，馬秀英默默允許。 在平章衙門的大殿上，劉伯溫叫帶上叛亂分子康泰。劉伯溫指出康泰舅舅胡廷瑞光明磊落，多次警告康泰不要舉叛旗，無奈逆子難教，這事叛亂與胡廷瑞無關。在場之人聽后，都吁了一口氣。劉伯溫繼續說，康泰并不是跟隨朱元璋多年的故舊，對新主并不了解，帶著對舊主陳友瓊的的一片情誼，降而反叛，也不能說是背我明公，不忍心背叛陳友瓊，說明康泰是仗義之人。劉伯溫乘機將此次反叛的主謀推向已經死亡的祝宗，最后宣布免去康泰一死，讓他軍中效力！于是當場下令卸去康泰鐐銬，康泰給朱元璋、劉伯溫扣頭謝罪而去。 鄧愈因為殺害了浙江四賢的葉深，認為此次必死，看見康泰被放了出來，好生疑惑。押進大堂，劉伯溫說：這次平定叛軍，鄧愈因眾寡懸殊、彈盡糧絕，城雖破了，但見你英勇無畏。諒你自從投奔明公后，轉戰南北，開拓了大片疆土，忠心可鑒，功大于過。如果兵敗一次就砍頭的話，那我們的將士恐怕早就人頭落地了！于是宣布將鄧愈開庭釋放，戴罪立功。劉伯溫的判決使眾將士拍手叫好，傳出去投效者踴躍而來。 朱元璋派朱文正去守洪都，說陳友瓊已經造了大軍艦百余艘前來復仇，下令徐達、常遇春撤廬州之圍一起去救援洪都。 藍玉思念郭惠，派信使葉升送信給郭惠，被胡惟庸發現，胡惟庸要幫著轉交信件，葉升不許，說非見到郭惠本人不可。胡惟庸要葉升先回到驛站去等，等會通知郭惠小姐親自去取，葉升同意。