供花一曲舞罷，燕山君對這個新名字叫“綠水”的女人似乎頗為滿意，還送了她精美飾品。

吉童和大家商量，說起國君喜歡音樂卻從未與女樂同寢，奇怪這樣敏感細心的人竟然與中原君交好。吉童想起阿某個說過因為對參奉大人了如指掌所以才能握住他的命門，決定開妓院，并推舉相貌堂堂的野山去掖庭署(傳達王命或管理宮殿的官衙)當別監，以收集情報。吉熊和眾儒生告別白發老頭前去殿試，參奉夫人自言自語，趙參奉曾幫助過廢妃和元子，兒子趙正學一定能高中封官。街上，吉熊和為中原君牽馬的吉童擦肩而過。殿試現場，吉熊想起白發老頭的指點，魯山君被世祖大王奪王位后遁世進山，而現任國君是世祖大王的嫡系子孫，于是在試卷上美化篡權為主動讓賢。吉童和勇狗們前后腳回來，佳玲開心地對吉童噓寒問暖，吉童卻很冷淡。阿某個對吉童的報仇計劃很贊賞。

金子猿又一次來到掌樂院宣人入宮，連多內廷老板娘月下梅都被點到名字了，因為國君上次的贊賞而信心滿滿的供花卻沒有被選中，她不甘心地跟隨被選中的人一起去。月下梅彈唱了一首高麗歌曲，燕山君寬容地表示音律不分國界，并被月下梅緊張的話語逗得哈哈大笑。供花因為國君全程都沒有看自己一眼而失落，金子猿說國君只喜歡最優秀的，供花還需要更努力，只要她能成為國君的慰藉，自己就會幫助她。増廣試放榜，趙正學和用了“樸河善”名字的吉熊雙雙榜上有名。吉熊想要報答給予他極大幫助的白發老頭，卻被告知只需要全心全意輔佐君王即可。

阿某個私下教導吉童，只要他成功報復了中原君就會得到大家的認可，并要求他善待自己的弟兄們。在嚴自治的大力資助下，吉童的妓院“活彬亭”開業了，意為“使美好的事物復蘇”。佳玲看到歌妓們翩翩起舞，不由想起了供花姐姐，自言自語地說自己會待在喜歡的人身邊過幸福生活，雖然她知道吉童還是忘不了供花。吉童見狀也想起與供花的往事，暗自感傷。按照吉童的計劃，許太學對中原君說吉童現在在妓院當助幫(為男女牽線搭橋的人)，邀請他去享樂。中原君欣然同意。喬裝助幫的吉童見到中原君假裝很激動，叫來一幫妓女，與勇狗等人表演滑稽節目，逗得中原君哈哈大笑，吉童趁機獻上一本黃色冊子，同時要求中原君拿出國君給他的御札給大家開眼。中原君一口回絕，但表示會在活斌亭舉辦紀念御札的宴席。宴席上，中原君把自己來往的人都請來，自得地念起國君給自己的信和詩。吉童把這當作了解中原君底細的好機會，給大家分工打探他們談話的內容，自己則陪著中原君玩游戲，中原君仗著酒勁得意地說自己把掌樂院的歌妓帶來助興了，如果自己愿意，御廚都能帶過來。

朝堂上，臺諫們因文官申美抓牛給燕山君祭祀用，而要求懲處申美。盧思慎氣憤地指責臺諫們動輒集體辭職，導致國家公務久拖不決，未判決的百姓等死在獄中，而臺諫們只知道盯著國君私德。趙正學和吉熊此時正身著官服坐在一旁飛快地記錄。面對臺諫們貌似正義凜然地指責自己不出席經筵反而專注于佛法，燕山君怒極反笑，說自己并不想成為堯舜那樣的圣君，這些忠貞的臺諫應該賜予酒肉。因為盧思慎抓了臺諫，儒生們再次跪在宮門外請愿，要吃了盧思慎的肉。燕山君暗自露出陰狠的表情，說儒生們是想吃了國君的肉。

吉童和大家坐在一起交流偷聽到的話，說中原君不僅在國喪期間縱情享樂，隨意帶出掌樂院和水樂閣的宮女，還私自動用內需司的錢(本來是供國君用的)，但是他們手上并沒有證據。吉童卻說燕山君曾處置散布流言蜚語的內官，這正說明他重視流言蜚語，所以要把中原君的這些劣跡通過小道消息傳到國君耳中。在他們的精心策劃和野山的幫助下，很快宮中到處都在議論中原君的這些劣跡，燕山君知道后只是冷笑。不久，燕山君召見中原君，金子猿私下警告了他。中原君回來后氣憤地留下眼淚，發誓要找出散布流言誣陷他的人。但是這招也只是阻擋了中原君進漢陽的路，并沒有使他受到懲罰。阿某個提點他要抓住關鍵性的東西才行。吉童再次和大家坐在一起交流消息，說起燕山君最近一改常態，固執地不聽儒生們的跪諫，反而經常趕走內官和宮女，自己一個人觀賞火焰熊熊燃燒。吉童靈光一閃，想到燕山君最惱怒的就是“逆鱗”。