二郎神答應三圣母和沉香在夢中見一面，但要規勸他放棄救母的想法，否則他將一步步走向死亡。 在夢中，三圣母見到了自己日思夜想的兒子，并通過沉香感應到劉彥昌對自己的思念，她百感交集。沉香心中更加堅定了救母的決心，他認定首先要找到母親的被關押處，接著還要了解寶蓮燈的用法。 嫦娥懷疑圣母有難，來到華山想探之真情。二郎神變成三圣母的模樣，騙過嫦娥，嫦娥放心離去。 沉香用計逃出二郎神設下的屏障，踏上了救母之路。二郎神沒有想到，懦弱的沉香居然有這么大的救母決心，他帶著哮天犬急忙追了上去。

劉彥昌追上沉香。哮天犬突然出現，奉二郎神之命來捕殺沉香，但幾次都被沉香包袱里的寶蓮燈擋住。打斗之中，他們驚動了正在睡覺的牛魔王，牛魔王踢飛了哮天犬，打倒了劉彥昌，捉走了沉香。劉彥昌急忙召喚小龍女。 牛魔王將沉香帶到鐵扇公主的芭蕉洞，準備吃掉他。二郎神牽著哮天犬來到洞口。